故事背景设置在残酷的娱乐圈内，这个充斥着浮华、魅影、聚光灯的幕后。渐渐褪色的电影天后Shanaya求助于黑魔法来阻扰平步青云的影坛新星Sanjana，因为Sanjana已不择手段地篡夺了她曾经的位置。无情的Sanjana还利用她的爱人Aditya对付她，而Aditya当初和她在一起，只不过是把她当成一颗棋子助自己事业一臂之力。Aditya爱上了Sanjana并发誓会保护她，然而此时的Shanaya已成为一个疯狂的魔鬼，她誓要耗尽他们所有人的生命。
20世纪30年代，华夏大地成为各方势力角逐厮杀的修罗场。张宪臣（张译 饰）、张兰（刘浩存 饰）、王楚良（朱亚文 饰）和王郁（秦海璐 饰）等四名在苏联接受特训的共产党特工人员，按照组织的指示秘密潜入伪满洲国执行任务。但是由于组织内部出现叛徒，他们的行踪早已被特务科科长高彬（倪大红 饰）获悉。高彬阴狠狡诈，手下鹰犬更是嗜血成性，他旋即为四人组成的乌特拉小组布下了凶险非常的天罗地网。而为了保全四人安全，潜伏在敌人内部的地下党同志也想尽一切办法和对手周旋。冰冷雪国，悬崖之上，热血染红大地……
一名舞者因在犯罪现场发现鞋印而被指控谋杀。他的妻子循着线索找到了真正的凶手。
