1898，菲律宾的最后岁月

1978年的某个寒冷秋夜，迷路的希罗顿走进了一个偏僻的农场。农场主夫妇热情地招待了这位不速之客，宾主一起喝酒聊天，谈得十分投机。不料人心的贪欲引发了血的悲剧……

一位年轻女子背负着难以想象的责任。
　　一位在爱情和荣誉之间挣扎的年轻人。
　　一位嫉妒的国王，为了保住自己的王冠，不惜一切代价。
　　在这场为全家人举办的圣诞音乐庆祝活动，将经典的圣诞旋律融入新的流行歌曲中，以音乐的方式重述了玛丽和约瑟夫以及耶稣诞生的永恒故事。

疏远的两姐妹Sarah Bishop和Beth在父亲Buddy轻微中风后重归于好。Buddy一直无法接受失去妻子Lorraine的现实，他所希望的只是回家过圣诞节。怀着对过去美好生活的回忆，Sarah许下了一个不可能实现的愿望－希望母亲也能在那里。清晨到来，这个冬季的祈祷似乎得到了回复。一个带着希望，让人康复和饱含永恒爱意的奇迹就这样出现了。

来自卡斯特尔沃尔图诺的14岁叛逆而急躁的少年丹尼尔和他的挚友卢西奥第一次尝试了可卡因。丹尼尔体弱多病的祖母住在40公里外的坎皮弗莱格雷省巴尼奥利，即将离世。为了完成祖母的遗愿——让她的儿子，一位水牛养殖户，亲手制作新鲜的马苏里拉奶酪——丹尼尔踏上了旅程，先是骑着摩托车，然后步行，他的暗恋对象玛蒂娜陪伴在他身边。如今，他成了毒品运输员，被社会边缘化，并且长期处于毒品带来的快感之中，他遇到了形形色色的怪人，也经历了一些超自然现象。这些事情反复发生，唤起了他对过早逝去的美好时光的回忆。

电影"南山的部长们"以韩国中央情报部(KCIA)的部长们(副总理级)与他们所主导的政治阴谋为素材， 原作为揭露韩国政治内幕的同名小说，以历代中央情报部的部长金载圭和金炯旭的故事为中心重新创作而成。1979年下半年，YH贸易女工笼城事件、新民党总裁金泳三的国会议员除名事件以及10月的釜马事件先后爆发，政局不定。中央情报部金载圭和强硬派总统警卫室室长发生摩擦，朴正熙对他逐渐反感和不信任。1979年10月26日，在汉城钟路区宫井洞中央情报部官邸中，朴正熙和总统警卫室室长在宴会酒席中被金载圭用手枪枪杀。