奥菲莉娅（黛茜·雷德利 Daisy Ridley 饰）从小就生得一副男孩样，个性大大咧咧爱跑爱跳的她也常常被人误认为是男孩。一次偶然中，奥菲莉娅遇见了格特鲁德王后（娜奥米·沃茨 Naomi Watts 饰），王后非常喜欢奥菲莉娅的个性，于是将她带回了宫中栽培，没过多久，聪慧过人的奥菲莉娅就成为了她身边最值得信赖的女官。
故事发生在二十世纪初的北爱尔兰贝尔法斯特，刚刚出狱没多久的约翰尼（詹姆斯·梅森 James Mason 饰）参与了一次抢劫行动，并且为了掩护队友而遭到了警察的枪击，约翰尼失手打死了警察，惹上了重罪，成为了全城通缉的对象，身负重伤的约翰尼体力不支，昏了过去。
一名名叫娜达的年轻孕妇躲藏在货船上的海运集装箱中，逃离了战乱国家。一场猛烈的风暴过后，娜达在海上迷路时生下了孩子，她必须奋力求生。
秀秀与二虎相爱，但母亲以二虎没有房子为由坚决反对。秀秀想偷家里的户口本与二虎领结婚证，不料被母亲发现关了禁闭。秀秀逃出与二虎私奔，本打算出人头地后求得母亲的谅解再补办结婚证。一年后他们生下了儿子明明，不料二虎却意外身亡！
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特纳（德克斯特·戈登 Dexter Gordon 饰）曾经是一位非常有名的萨克斯管演奏家，如今，垂垂老矣的他藏身于纽约高级夜总会中，为前来娱乐的客人们演奏。受不了被冷落的日子，特纳最终离开了夜总会，前往巴黎，加入了当第一个黑人音乐家团体之中，这个团体在经历了几场非常成功的演出后很快就名声大噪。
