二十世纪初，婚礼摄影师佩德罗来到了荒蛮的火地岛，为当地掌权者拍摄婚礼。可他却深深迷上了年轻的准新娘，背叛了当权者所设下的规矩，并因此受到了惩罚。佩德罗无法逃离火地岛，只好被迫成为了一场针对原住民的大屠杀共犯。在他拍摄的相片中，屠杀场面被改为精心设计的摆拍，真相则被遗留在镜头之外。本片取材自真实发生在火地岛的原住民屠杀事件，导演通过虚构主角佩德罗的视角，展现出了这段历史中令人不适的灰色地带。影片荣获了威尼斯电影节地平线单元最佳导演奖及费比西奖。
五岁的泽泽（João Guilherme de Ávila 饰）是一个和其他小孩不太一样的男孩，他似乎比同龄人要成熟的多，在圣诞节那天出生的他在刚开始总是被亲戚朋友们视为上帝的恩赐，但他出生在一个贫穷而且多灾多难的家庭之中，在父亲事业，妈妈和姐姐不得不进工厂打工后，泽泽在家里的待遇一落千丈，常常遭到莫名的打骂的责难。 虽然泽泽的日子很难过，但他依然用自己的热情和善良温暖着周围的每一个人。泽泽喜欢将自己的不幸遭遇和幻想中的朋友们倾诉，其中，有一颗甜橙树被他视为最亲密的好友。泽泽的生命中出现了一个阿葡（何塞·阿布雷乌 José de Abreu 饰）的男人，渐渐的，这个男人取代了甜橙树，成为了泽泽在现实生活里唯一的依靠。
北宋年间，寺庙老和尚止善收养了一个弃婴，婴儿的肚子上留有疤痕“东昌王文之子”，止善发现婴儿是个半人半狐，毅然决定将其收养并教导他一心向善。他给婴儿取名王孜，每日教王孜念经打坐。
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