变形联盟和海澄合力击败敌人，平溪市再次回归和平。然而时空能量异常波动情况却愈演愈烈，导致现实世界与平行宇宙发生交错产生了时空歧点，时空兽也随之出现。就在变形联盟忙于对付时空兽修复时空歧点时，茜卡与双子星汇合，策划了一系列针对变形联盟和平溪市的侵袭行动，也趁乱夺走沉睡在基地中的虫王卵。阻止时空错乱，抵抗浩肯星侵袭，面对双重压力和危机，变形联盟和海澄毫不退缩。但在一连串的强攻之下众人逐渐失去自我，在海澄的帮助下恢复斗志，最终一起击败强大敌人，守护了时空秩序与地球和平。
阳光游学团火星之旅，百变校巴带领大家探索了独特的火星地理环境、见识了神奇的火星自然景象。没想到火星上还存在着许多非同一般的人造天穹，这次百变校巴将和阳光游学团一起进入刺激好玩的极限天穹、荒蛮原始的恐龙天穹、色彩缤纷的昆虫天穹、想象无限的梦幻天穹等等。然而，在他们的冒险中，还有一位新人物出现——灰灰哥哥，作为天穹打工人的他总是无意间引发骚乱。这时，百变校巴立即变身百变形态，应对困难，化解危机，让小朋友们在欢乐和笑声中度过美好的火星之旅。
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风家大少风浩，身怀绝世体质，却被认为是修炼废柴，受尽屈辱！ 机缘之下，身体异变，让他逆转人生！他以异晶锻体，成就无上肉身，最终掌控虚武！
养子韩旭，被后妈赶出家门，却因此进入龙国最强特种部队，修成医武双绝，让无数战争分子闻风丧胆，被尊为“魔神”……
