澳大利亚惊悚片，看着窗外缓缓变换的景色，彤恩的眼神略带焦虑，因为她刚犯下一宗伤害案，身后还引来一名男子的调查与追缉，她带着女儿驾车逃往偏远的山区，在当地旅馆躲了起来。母女俩待在这与世隔绝的小小世界，享受难得的相处机会，然而当紧追在后的男子出现，却将拆散两人仅有的世界。
韩战初结束时期，某个美军驻韩基地附近的村镇里，多数居民的生活被战后的虚无、迷茫和绝望笼罩，出路难寻。皮肤黝黑的尚武（杨东根）因是母亲（方银珍）在战争期间与美国黑人士兵所生，自小受尽歧视，养成暴戾的性格，无处发泄时就会对母亲拳打脚踢；其母亲不甘接受命运的摆布，屡屡写信去美国，期望她的黑人丈夫能把她们母子接到美国，但每每只收回“收件人不详”的退信；而他靠画画谋生的好友恩吴（金英民），因体质纤弱，经常被混混欺负，心爱的女孩被人凌辱、委身美国大兵时，他也只能眼睁睁看着暗自抓狂。
