同是警察的黄姜（黄秋生）和七喜（刘青云）情同手足，然而两人行事上却有天壤之别，黄姜刚正不阿，七喜却与黑帮老大盲超（吴镇宇）是结拜兄弟，某次行动中，黄姜迫于无奈将七喜连同盲超击毙，事后也没解释原因，令七喜老婆对其生出误会。十多年后，七喜的儿子（黄浩然）与盲超的儿子阿威（陈小春）长大成人，并各自继承父业分别成了警察和黑帮老大。阿威一直想报父仇，可乐在不了解事情的真相前也有这样的打算，但在知晓事实后，开始为选黑还是选白犯难。
萨米（劳拉·琳妮 Laura Linney 饰）和特里（马克·鲁弗洛 Mark Ruffalo 饰）都是无依无靠的孤儿，这一共同点让他们彼此之间产生了坚固的友谊。无奈岁月无情，将两人分隔两地，多年后，萨米成为了一个勤恳又贤惠的单身母亲，带着8岁的儿子鲁迪（罗瑞·卡尔金 Rory Culkin 饰）享受着安稳又平静的生活，而特里却四处流浪，在肆意放纵的同时麻烦缠身。一次机缘巧合之下，这两个童年相依为命的孤儿重逢了。在萨米的家庭里，特里找到了久违的温暖和安宁。面对邻居们的质疑，萨米毫不犹豫的站在了特里的这一边，为了成为一个“配得上”这个家庭的男人，特里也在不断的做着改变。可现实并不如想象中的美好，即便萨米和特里两人相互信任和依靠，可问题和麻烦还是接踵而至。
立志成为漫画家的高中生林明子，经同学介绍来到一个奇怪的美术教室。这个教室没有招牌也没有宣传，甚至在电话本上都查不到，只是一处坐落在海边的小木屋。木屋主人是个手拿竹刀、身穿运动服的美术老师，名叫日高健三。他严厉无比，每次学生们画画懈怠的时候，他只有一句话：“去画吧！”
