父亲Sergi López带着儿子深入摩洛哥南部山区，闯入一场锐舞派对寻找数月前在此类永不停歇的迷幻狂欢中失踪的女儿兼妹妹Mar。置身于电子音乐轰鸣与陌生而原始的自由氛围中，他们不断向人递出Mar的照片。希望日渐渺茫，却仍追随一群锐舞者奔赴沙漠中的终极派对。当父子俩深入灼热荒原，这场追寻之旅终将迫使他们直面自身的局限。
电影根据真实故事改编，故事发生在二战期间，泽西群岛位于英吉利海峡，是纳粹德国唯一占领的英国领土。希特勒下令将岛上出生的英国家庭驱逐到德国，同时将欧洲大陆的战俘强制劳役在该岛上。身为岛上居民的路易莎（詹妮·西格罗 Jenny Seagrove 饰），在战争期间挽救了一位逃跑的俄国战俘。尽管她知道英国政府不会冒险夺回岛屿，并且岛上的居民们在饥饿和恐惧中变得越来越不安，但路易莎依然没有改变她的初衷，她继续保护这个她所救的俄国男孩，并把他当做自己的亲生儿子看待。
神秘的深山旅社“丽园”，整形师于曼丽（浦蒲 饰），和因爱变性的学生韩真（方慧 饰）一起，以大学生梁敬涛（孙祖君 饰）、作家盛夏（李雯雯 饰）等为试验品，专研转基因换肤技术。而每个人身上都埋藏着转换身份的隐情。其中，于曼丽在一场车祸中失去爱人，自己也毁了容……
柯里南、三鸡、大春、包子、梁皮是从小玩到大的兄弟。因为加入帮会，柯里南身陷囹圄被判刑20年。在狱中，阿南认识了一个白发老者，他将象征江湖龙头地位的至高信物交给柯里南，让他出狱后带着信物去找自己的女儿十三。随即，江湖风暴来临。金木水火土五大堂口也展开了一场龙争虎斗。与现实社会有严重隔绝感、沉默寡言的老大柯里南被迫带领着兄弟们背水一战....
