1929年,年少时的佐藤先生应邀父亲之命,来到中国南京向师傅求学围棋精髓,结识了师傅之女吴花子,两人以棋热恋百年好合,不料几年后中日战争爆发,1937年12月佐藤随军大举进攻中国首都,见证南京城内史无前例的疯狂屠杀,在当年师傅的四合院中,佐藤正准备解开一盘围棋的残局,手下抓来了一个女人
抗日战争时期的河北白洋淀,调皮莽撞的少年张嘎(安吉斯)目睹奶奶为掩护八路军逃跑被日寇杀害后,只身来到县城要找到游击队排长罗金宝(张莹),好让他帮忙为奶奶报仇,哪想真遇见罗金宝时,他将对方当作了汉奸,闹了笑话。误会解除后,张嘎梦想成为一名小八路,并想拥有一把枪,结果因为太想得到枪,他不但在和胖墩(吴克勤)打赌时耍赖,还违反纪律将某次战斗中收缴到的真枪偷偷藏在了树上的鸟窝里,再闹笑话。