曾经，拿破仑（马龙·白兰度 Marlon Brando 饰）爱上了名为黛丝蕾（简·西蒙斯 Jean Simmons 饰）的美丽少女，随着时间的推移，黛丝蕾对拿破仑的爱意日益加深，甚至不惜献出大量金钱资助这个她最爱的男人。然而，拿破仑很快就发现，黛丝蕾并不能帮助自己实现自己在政治领域的野心，转而开始追求名媛约瑟芬（梅尔·奥勃朗 Merle Oberon 饰），悲愤交加的黛丝蕾怀揣着一颗破碎的心成为了伯纳达将军（迈克尔·伦尼 Michael Rennie 饰）的妻子。
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铁蛋的媳妇二妞被发廊土豪一线天抢走！为夺回老婆，铁蛋踏上寻妻之路，远征上海滩。铁蛋必须大战浦口码头斧头帮，对决静安寺按摩院香艳春丽，斗舞人民广场灭绝师太，登陆硝烟弥漫的八仙桥菜市沙场，拜访精武门陈真以茶代酒唠家常，最后杀入和平饭店大乱战。功夫杀敌不困难，但铁蛋应该如何赢回二妞飘走的心？
在某偏远的修道院里，一个修女举止突然变得怪异可怕，传言她被恶魔附体，两个牧师应要求去调查此事，他们采取的驱魔之法却引出了更深的恐惧……
