布米叔叔（Thanapat Saisaymar 饰）得了急性肾衰竭，因此回到乡里，边静养边等待死神来临。在乡下，他每天安静的吃饭、纳凉、看家人劳作，一个清凉的夏夜，布米叔叔、侄子和妻妹在院子里吃饭闲聊，布米叔叔去世很久的妻子竟然出现了，和他们诉说近况和多年思念，稍后，布 米叔叔失踪很久的儿子也出现了，变成了一只红眼黑毛猩猩，却没有人受到惊吓。阴阳相隔的几个人平静地拉着家常，平静的果园，平静的微风，蜜蜂每日平静的劳作，发生的一切事情都那么自然，每个风景都早在那里了，每个故事都像一个梦……
五岁的泽泽（João Guilherme de Ávila 饰）是一个和其他小孩不太一样的男孩，他似乎比同龄人要成熟的多，在圣诞节那天出生的他在刚开始总是被亲戚朋友们视为上帝的恩赐，但他出生在一个贫穷而且多灾多难的家庭之中，在父亲事业，妈妈和姐姐不得不进工厂打工后，泽泽在家里的待遇一落千丈，常常遭到莫名的打骂的责难。 虽然泽泽的日子很难过，但他依然用自己的热情和善良温暖着周围的每一个人。泽泽喜欢将自己的不幸遭遇和幻想中的朋友们倾诉，其中，有一颗甜橙树被他视为最亲密的好友。泽泽的生命中出现了一个阿葡（何塞·阿布雷乌 José de Abreu 饰）的男人，渐渐的，这个男人取代了甜橙树，成为了泽泽在现实生活里唯一的依靠。
