秋天过后，春天来临

一起发生于丰后关前藩的意外，让磐音失去了两个发小。伤心的磐音决意离开家乡，于是告别了未婚妻奈绪，成为了一名漂泊无主的武士。磐音在江户的一间长屋中开始了自己的新生活，经屋主金兵卫的介绍，磐音白天在鳗鱼店...

何总看上陈军家一块祖传的地皮，陈杰的大哥陈军喜欢上何总的妹妹，何总拿妹妹来要挟陈军，何总和陈军达成共识。陈军和当地的黑道一起给陈杰设下圈套。陈杰三弟（陈明）喜欢上了一个女孩（雅伊），雅伊的男朋友（阿辉）为了给雅伊的母亲治病，向阿豹贷了二十万，陈豹把阿辉捉住，用他来要挟雅伊跟他们合作做场戏。在阿豹的要挟下，雅伊被迫向陈明借钱，因为喜欢雅伊，陈明很轻易就答应了她，这一切都在马邦的计划中进行……

俄国诗人安德烈（奥列格·扬科夫斯基 Oleg Yankovsky 饰）在美丽的女翻译尤金伲亚（多美兹亚娜·佐丹奴 Domiziana Giordano 饰）的陪同下，一同前往意大利寻访一位十八世纪俄国作曲家的生活。他们一起走访充满宗教意象的乡村教堂，在一座有天然温泉的古老小镇停留。 此时他遇见了不被世人理解的疯人多米尼克（厄兰·约瑟夫森 Erland Josephson 饰），村民因为他早些年囚禁家人而认为他神经失常。可安德烈看到了多米尼克疯狂下的深意，并被他所吸引。同时他拒绝了性感的尤金伲亚的示爱。此时的安德烈，游走在支离破碎的现实与超现实的梦境中不能自拔。他对祖国的思念、与家人的分离……种种情愫混杂在一起，彼此纠缠，化为终生的乡愁。

有钱的老妇人金斯莱夫人是集团企业的大股东，心地善良的她经常去流浪汉聚集的场所给他们施舍财物，而所在公司的高层决定将这一片贫民区改造，这需要征得金斯莱夫人同意，也意味着这些流浪汉将无处可去。她的儿子安德鲁在公司内任职，因此事意见不同母子俩发生争执，金斯莱夫人病倒，发现得了一种无药可医的疾病，生命的最后，她希望在圣诞节前能再见到三个孙子孙女，但三人因与父亲不和已离家多年，音信全无，一场寻亲游戏就此开始……

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