塞巴斯蒂安 1976

警察局接到一宗伯爵夫人遇害的案件。调查员卢卡和女警官伊莎贝勒开始了周密的调查，他们向蒙蒂格理尼伯爵保证一定找出杀人凶手。卢卡的女友希薇尔也用心帮他寻找线索，他的爱犬波波更是全力以赴协助主人。伊凡诺一直将希薇尔当成他的朋友，经常找机会接近希薇尔。警方怀疑伯爵夫人昔日的情人克瑞斯汀图财害命，也派人调查伯爵的情人索妮亚，但都没有充分的证据。直到警方接到一名私家侦探手托尼的死讯，案情才逐渐显露出蛛丝马迹，波波在这次侦破中又为主人立了功。

在朋友们的眼里，佐伊（莎朗·莉尔 Sharon Leal 饰）俨然拥有完美无缺的幸福生活，她有一份稳定而收入优渥的工作，和丈夫杰森（波瑞斯·科乔 Boris Kodjoe 饰）结婚多年彼此之间感情一直十分亲密，两人共同养育了两个可爱乖巧的孩子，一切都是那样的妥帖。然而只有佐伊自己知道，在快乐的表象都无法填补她心里巨大的黑洞，燃烧的欲望无时不刻不在折磨和摧毁着她。某日，佐伊遇见了年轻英俊的画家昆汀（威廉·利维 William Levy 饰），欲火就这样被点燃烧得一发不可收拾。绝望的佐伊甚至想向医生寻求帮助，但这并没有什么用处。随着时间的推移，过着双面生活的佐伊，她的世界走到了濒临崩溃的边缘。

为了逃避丑闻，一对来自伊斯坦布尔的夫妇来到爱琴海小镇开始新生活，却很快发现当地人决意要将他们赶走。

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肥胖忧郁的哈维尔（Carlos Areces 饰）出生于西班牙一个小丑世家，他的父亲死于内战，生前曾嘱咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑。时过境迁，成年后的哈维尔求职来到一家马戏团，遇到了当家小丑赛吉（Antonio de la Torre 饰）以及美艳的杂技女明星纳塔莉娅（Carolina Bang 饰）。他们是一对情侣，生活中的赛吉嗜酒狂暴，经常对纳塔莉娅饱以老拳，后者虽然痛苦不堪，却又无比沉缅于这份变态的暴力之中。哈维尔爱怜这株时常为暴风雨摧残的柔弱小花，而纳塔莉娅也渐渐喜欢上哈维尔的单纯善良。以此为契机，这三个人纠缠出了一段血腥的畸零人生……