尼古拉一出生就被遗弃，从此一直被寄养。尽管一个家庭愿意给这个十六岁的男孩一个家，但他决定自己建立一个家。他遇到了卡米尔，一个十五岁、充满智慧、令人着迷的女孩，并试图说服她一起生个孩子。尼古拉坚信自己能够应对任何问题，并竭尽全力避免成年人阻挠他的计划。卡米尔和尼古拉一起逃离了家，躲进了森林里。在这片阴暗神秘的森林深处，尼古拉将不得不面对自己的初恋，并学习如何成为一个真正的男人。很快，他便感到许多事情都无法掌控。
自幼习武的石来为实现母亲遗愿，踏遍天涯寻找早年失散的父亲伍原。石来在 S 市偶然结识了落魄的酒吧女乐手程飞雪，程飞雪在一个酒吧找到工作，石来也留在 S 市德修武馆做杂工，两人交往中渐生情愫。德修武馆中的厨师吴延，正是当年的武学奇人、隐姓埋名的伍原，但此时父子并不相识。德修武馆馆主看重石来，让石来代表德修武馆和金碧武馆的进行对抗赛。此时程飞雪认识了音乐制作人 Jason ，两人交往密切。石来受到程飞雪移情别恋的影响，在武馆对抗赛中惨败，一蹶不振。伍原得知石来就是自己亲生儿子后，帮助石来在搏击大赛中取得冠军。赛后石来打算离开 S 市的时候，在路口发现伍原已在等候他。伍原向石来坦白身份，父子俩开始一场比武。之后石来继续踏上他未完的人生路。
研究民俗学的女孩堤春奈造访一位名叫叶山纯子的女子教师。后者曾经步入一个现实世界并不存在的电车站——如月车站，随后从人间消失长达七年之久。为了探明背后的真相，春奈希望纯子讲出自己的故事。在那个平凡的午间，纯子娓娓道来，思绪回到2004年的夜晚。下了夜班的纯子乘上末班车，在车上她还不忘整理笔记。可是抬头发现，电车正经过一个原本并不存在的隧道，周围的光线与颜色也随之变得诡异起来。在那个神秘的如月车站，纯子遇见了同一所学校的高中生宫崎明日香，她们和其他意外闯入这里的人似乎被困在了无法摆脱的神秘循环之中……本片取材自2004年日本知名论坛2ch上的都市传说。
