故事发生在上世纪七十年代,安徽省某个村里，市里派来两位专家勘察日本打战时遗留的物品。村民大壮一行人上山发现疑似野人踪迹，于是在秀梅的带领下，发现了瑞恩、河边的巢穴。次日几人再次上山郭德光被抓，发现两人原为日本人。大壮秀梅几人设法成功解救并抓获两人。最后上演双簧“假天皇的劝说”，成功感化送走日本人。
“白骨精”芳芳，28岁的她事业有成，爱情却并不顺利。自从遇到楼下的保安丁翔后，把原本毫无关系的两个冤家瞬间变成了合法小夫妻。在俩人短暂同居的日子里，丁翔对她的好让芳芳渐渐动了心。但却被查出患有家族遗传病，而她只有两个选择：要么终身不能结婚；要么昙花一现，作一次真正的女人。
听老人说，以前的戏台子，可不像是现在，找个地方就能搭起来，那是很有讲究的。没有生计的神秘戏班子四处讨生活。不断希望，不断失望……古老的戏台终于传来了神秘戏班子的唱腔……这一台好戏谁人来听？
以济州岛整容行业为背景，讲述了韩国顶级百变骗子金仁海（朴成雄 饰）和先拳后言的坏刑警赵秀光（郭时旸 饰）互相追逐且联手追查案件真相的故事。
男主角邵峰的女友，因为识破了公司高层贪污的事情，却被公司CEO与属下恫吓，失足跌落高楼。女友的死，让邵峰愤怒，决定在第二年万圣夜予以报复。却意外卷入了无辜者沈琳。沈琳用自己的善良让邵峰明白，所谓的报复过于极端疯狂。邵峰在沈琳善良的感召下，放弃复仇，沈琳也摆脱男友去世的阴影，重新坚强起来。
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