尽管从小就失去了母亲的呵护和关爱,但汤姆(路易斯·霍夫曼 Louis Hofmann 饰)还是长大成为了一个活泼伶俐的男孩。调皮的他无心上学,经常偷偷溜出学校,惹出一连串的麻烦。哈克贝利(莱昂·塞德尔 Leon Seidel 饰)是汤姆的朋友,一次偶然中,两人溜进墓地玩耍,却意外的目睹了一桩杀人事件。
五岁的泽泽(João Guilherme de Ávila 饰)是一个和其他小孩不太一样的男孩,他似乎比同龄人要成熟的多,在圣诞节那天出生的他在刚开始总是被亲戚朋友们视为上帝的恩赐,但他出生在一个贫穷而且多灾多难的家庭之中,在父亲事业,妈妈和姐姐不得不进工厂打工后,泽泽在家里的待遇一落千丈,常常遭到莫名的打骂的责难。 虽然泽泽的日子很难过,但他依然用自己的热情和善良温暖着周围的每一个人。泽泽喜欢将自己的不幸遭遇和幻想中的朋友们倾诉,其中,有一颗甜橙树被他视为最亲密的好友。泽泽的生命中出现了一个阿葡(何塞·阿布雷乌 José de Abreu 饰)的男人,渐渐的,这个男人取代了甜橙树,成为了泽泽在现实生活里唯一的依靠。
北宋年间,寺庙老和尚止善收养了一个弃婴,婴儿的肚子上留有疤痕“东昌王文之子”,止善发现婴儿是个半人半狐,毅然决定将其收养并教导他一心向善。他给婴儿取名王孜,每日教王孜念经打坐。
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