星铉（申河均 饰）有个比自己小一岁的弟弟宗铉（元彬 饰），两人性格各异。他们跟着守寡的母亲生活，温和听话的哥哥星铉深得母亲的厚爱，弟弟宗铉对母亲的表现耿耿于怀，所以他只会叫哥哥全名，甚至有时候会欺负哥哥。兄弟俩读高中的时候，喜欢上了同一个女孩子，女孩是有名的校花美玲（李宝英 饰）。羞涩的星铉在自己的画册里不断画着美玲的样子，写着没有送出去的情书。宗铉则是想尽办法吸引美玲的注意。一日，宗铉看到了星铉的画与诗，竟然当作是自己的作品送给了美玲，自此美玲也喜欢上了宗铉，星铉只管自己默默的痛苦。
农村题材电影《山外的彩虹》讲诉了一个生活在云南某村寨的9岁男孩康登。五年前的一次山洪夺走了母亲的生命，从此便同父亲与患有白内障的婆婆相依为命。康登一直以为母亲去北京打工，故常常给母亲写信。
一只流浪狗被一对年轻夫妇收留，当它适应新的、温馨的家时，家里的小狗立刻成为了它的帮凶。
莎莉是一个坚强的职业女性，丧夫后与10岁儿子安仔相依为命。但她不幸患上血癌，只有6个月的寿命。安仔自幼依赖母亲，性格柔弱。为了培养安仔独立生活的能力，她把儿子关到郊外的孤儿院。安仔在孤儿院与其他儿童过着群体生活，培养出自立的性格与领导才能。
主人公是一名倒霉的赛车手，讲述了一直为了成为赛车手排除干扰，实现梦想的故事。
