身陷囹圄的李问（郭富城 饰）被引渡回港，他原本隶属于一个的跨国假钞制贩组织。该组织曾犯下过多宗恶性案件，而首脑“画家”不仅始终逍遥法外，连真面目都没人知道。为了逼迫李问吐露“画家”真实身份，警方不惜用足以判死刑的假罪证使其就范。就在此时，富有的遗孀阮文（张静初 饰）申请保释李问，而警方提出的条件依然是“画家”的真面目。
夏日飞霜，冤情难遣。每个地方都有难忘的血腥纪念日。张吉安永志的是1969年5月13日，马来人与华人在马来西亚大选后展开全武斗，死伤枕藉。小女孩观看粤剧中途几乎遭毒手，仅凭躲入后台逃过种族屠杀一劫。半世纪后，已远嫁他方的她再逢大选，魂牵梦萦，旧魄不散，时空摺叠于无主孤坟，光影如真似幻，人注定迷走歧路。真人真事改编，魔幻现实的镜头、糅合民间信仰、戏曲艺术和历史记忆，令观众无法不正视也许从未愈合的伤口。金马影展开幕片。
1950年代，娜塔莎在苏联一家秘密的研究所内经营食堂，这里汇集了研究所的员工、科学家和外国访客。 娜塔莎的世界很小，她白天在食堂干活，晚上和年轻同事奥利亚一起喝酒，倾诉对浪漫的渴求和对未来的幻想。 在一次聚会之夜，娜塔莎与来访的法国科学家卢克·比格变得亲密起来。 第二天，当克格勃的弗拉基米尔·阿奇波将军对她进行讯问时，她的生活发生了戏剧性的转变。
