凯撒（爱德华·罗宾逊 Edward G. Robinson 饰）和乔伊（道格拉斯·范朋克 Douglas Fairbanks Jr. 饰）是相识多年的老友。他们一个想要成为人尽皆知的江洋大盗，另一个却厌倦了打打杀杀的日子，想要追逐内心里成为一名舞者的梦想，两位好友就此走上了截然不同的人生道路。
汾河两岸的两个村落，因为一个女人死过人、断过亲、坐过牢。两族族长立下族规：永世不通往来，某日发生械斗后两族族长被迫以“比鼓招亲”。胜者娶新娘，败者永远离开。
