蒲松凌府试高中，蒲家设宴款待亲友，九尾狐素仙设法混入，素仙暗喜找到恩公的转世蒲松凌，随后在蒲松凌前往济南府赶考的路上主动靠近。同时，蜘蛛精喜魅、蝎子精玉磬吸取精壮男子精元灭门屠镇，凌元宗派弟子天海与元仲、清宜追踪妖孽到济州府，把令妖怪现形的护身符分发给百姓。素仙欲以身相报蒲松凌，推搡之中触发护身符意外露出九尾真身，蒲松凌惊吓逃跑。崟风得知九尾狐下落，欲取素仙内丹，带众妖袭击书生，逼素仙现身。一边是忘却前尘的转世恩人，一边是千年苦修的本命内丹，最终素仙该如何抉择......
影片的创作动机来源于《夜半歌声》与《游园惊梦》两部经典电影。结合中国戏曲元素以及民国风情，配合以人物形象以及性格不相符相互冲突的特点，制造出“惊悚”同时又有黑色幽默的特点。
