一九三五年十月，红军在毛泽东的带领下结束了二万五千里长征胜利到达陕北。蒋介石百般阻挠，要以一困二剿三消灭的政策把红军冻死、饿死在陕北。红军于二十一日拂晓打起了直罗镇的枪声，在毛泽东的领导下，于二十三日把牛元峰带领的敌军全部歼灭，直罗镇战役大获全胜。直罗镇战役的胜利，不仅粉碎了敌人对于陕甘苏区的第三次“围剿”，而且为党中央把全国革命大本营放在西北，举行了一个奠基礼……
高大官来到偏远小城穷途县担任县令，不过这里一直都有古兽吃人的传说。三年时间里，县里的人每年通过祭祀古兽来换取短暂的安宁，但这导致百姓都没有足够粮食吃，经常会有人饿死。后来高大官通过探查得知，背后的始作俑者就是带领大家祭祀的麟老。麟老曾在十年前带着身染天花的儿子乞讨到这里，后来儿子被县里的人抢去扔到山下，企图通过这种方式来化解瘟疫。从那时起，麟老就打算向全县城的人报复。他收养了一名女孩，并把她培养成了武功高强的人，然后伪造出古兽伤人的谣言，为的就是把大家的粮食都骗走。直到高大官的到来，识破了麟老的诡计，最后麟老想烧死剩余人的计划也被阻止。
JOHN和NANCY是对恩爱的夫妻，为了逃避城市的拥挤和紧张，搬往乡村渡假屋，一日，一个神经汉闯入家中，在屋里展开了一场紧张刺激惊心动魄的困兽斗，娇弱无助的NANCY发现丈夫JOHN死于恶汉之手，被逼坚强起来，化悲愤为力量。与恶汉决一死战。
55岁的马里奥在一间停尸房里工作，他有时也会写一点验尸报告。1973年中期，智利发生了一场大规模的政变。这段时间里，他疯狂地迷恋上了自己的女邻居南希。南希是一家夜总会的舞女。
