来自英国、中国、美国等五个国家的六个孩子来到了小丸子（Tarako 配音）的家乡清水市。来自意大利的安德烈（中川大志 Taishi Nakagawa 配音）暂住在了小丸子的家里。小丸子他们和外国小朋友们一起在学校里上课，还利用周末一起前往大阪和京都去旅行。一开始，小丸子因安德烈太过热情而感到困扰，但是知道了他来日本的理由后便开始和他和睦相处了。他们俩一起去逛了庙会，并许下了“希望能再次见面”的愿望。然而，这些快乐的日子即将过去，他们将要迎来离别之时。
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这部动画将呈现路飞十年前与香克斯的约定，以及由此开启伟大冒险的路飞与索隆、娜美、乌索普、山治的相遇和他们成为同伴的点点滴滴，这些令人难忘的场景将悉数呈现！路飞与乔巴、罗宾、弗兰奇、布鲁克五人相遇时，他们正在做什么呢？！原作漫画封面插图的一部分将在片尾字幕中首次动画化！
将踢踏舞带回南极大陆的曼波，也将笑语欢歌带回了这片寒冷的土地。他每天和同伴们跳舞唱歌，帝企鹅家族沉浸在无尽的欢乐中。可是曼波的儿子艾利克（Ava Acres 配音）似乎完全不擅长歌舞，他在同伴面前出了丑，内心觉得分外沮丧，于是和两个好朋友离开了帝企鹅的地盘。他们跟随雷蒙来到了久违的Adeline，这里狂热的歌舞所包围。原来，一只会飞的企鹅萨文不久前来到此地，他历经千辛万苦，也见识了世界的沧桑巨变，Adeline的企鹅们全部视他为先知。在萨文的帮助下，艾利克决定和曼波回家。可是此时大地发生震动，温室效应变得愈加明显，冰川融化，积雪消融，南极大陆面临着一场巨大的变动……
该片讲述了丑娃娃们探索未知世界寻找真正自我的冒险之旅的故事。生活在丑娃镇上的丑娃娃们前往一个叫完美学院的地方探险，那里的娃娃们都精致漂亮，会在毕业前接受训练，然后被送到真实世界里成为孩子们心爱的玩具。小希要和小伙伴们在那里接受训练变身完美娃娃，这对于他们来说并不容易。小希能否完成蜕变，找到属于自己的主人，故事还在继续展开……
该片是2019年推出的动画《巴加的工作室》的续篇，以KOHATA动画工作室为舞台，讲述在这里制作动画的人们，和类似仓鼠的生物“巴加”之间的日常故事。
1987年，由于德间书店的media mix企划，计划将西谷史于1986年发表的小说《デジタル デビル ストーリー 女神转生》（Digital Devil Story: Megami Tensei）跨足于多媒体领域，因此在1987年，发售了OVA版的“デジタル デビル ストーリー女神转生”。
