上一季结尾被旧情人卡塔琳娜掳走后，“红爹”雷蒙德·雷丁顿发现自己孤身独处危险领域，更不知当下身边谁人可信。面对旧敌新友，红魔必须先发制人，方能避免黑名单要犯曝光自己誓死守护的真相。伊丽莎白·“丽兹”·基恩好不容易与女儿爱格妮丝重聚，却又将面临亡母卡塔琳娜现身所带来的危险，而这也将永远地改变她与红爹之间的关系。
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在 1995 年，艾丝拉发现了一张她在 20 世纪 40 年代拍摄的婴儿照片，于是决定回到 40 年代去寻找她的母亲和家人。尽管艾哈迈德警告她不要篡改时间，但艾丝拉和艾哈迈德还是来到了 1941 年。艾丝拉立即开始寻找母亲，而艾哈迈德意识到他们制造了时间裂缝。此外，哈立德发现了时间旅行，并从 1919 年来到 1941 年，一心想要寻找他对艾丝拉的爱。他的再次出现将会带来更多的混乱。
雄心勃勃的年轻导演拉斐尔正在制作他的第一部电影长片《the pressure》，但片场的场面调度打乱了他的计划，造就了无休止的混乱场面。
