故事发生在二十世纪年是年代的美国，乔伊（约翰·哈克斯 John Hawkes 饰）是一名在业内小有名气的音乐家。同时亦是一名身陷麻烦与困境之中的瘾君子。舞台上的乔伊自信而又热情，尽情挥洒着人格魅力，可是在舞台背面，乔伊放纵不羁随心所欲的生活却鲜少有人知道。

在一个本应平和的日子里，美国队长（罗杰·克莱格·史密斯 Roger Craig Smith 配音）和钢铁侠（Adrian Pasdar 配音）两个好友彼此角力，互不服输，但彼此的友情也在这一过程中得到见证。另一方面，野心勃勃的红骷髅（Liam O'Brien 配音）绝不甘心此前的败绩，他雇来掌握了复仇者联盟超级英雄们全部技能的模仿大师（Clancy Brown 配音），发誓要彻底摧毁美国队长和钢铁侠这两个难缠的对手。按照之前的计划，一队九头蛇士兵入侵斯塔克的飞船，盗走了威力强大的斥力加农炮；与此同时，美国队长遭遇模仿大师，最终成为对方的俘虏，面临着被红骷髅转化的厄运。
　　在红骷髅的阴谋驱使下，一对昔日好友成为了正邪死敌…

　　菲利普（詹森·舒瓦兹曼 Jason Schwartzman 饰）是纽约文学界一颗冉冉上升的新星，他的处女作《加入街头游行》相当精彩，第二部作品也马上就要出品。然而，周围的环境却似乎在与他作对，让他感到困惑和愤怒。菲利普以自我为中心，常常陷入自我怀疑的漩涡中。他的摄影师女友阿什莉（伊丽莎白·莫斯 Elisabeth Moss 饰）是他创作过程中的重要伴侣，但最近两人间的关系似乎出现了裂痕。阿什莉对菲利普的自我中心感到厌烦，而菲利普则感到他的创作成就没有得到应有的认可。与此同时，菲利普的妹妹也给他带来了许多麻烦。妹妹一直以来都是他的支持者，但最近她开始怀疑菲利普的才华和潜力。她认为菲利普只是依靠自大和摆出姿态来吸引注意力，而不是真正有实力。

讲述肖恩扮演的泰德，打算在自杀前，回到家乡弥补过失。

1987年的某个夜晚，张皇失措的赛斯·汉普顿（Graham Skipper 饰）驱车来到好朋友马克·费舍（Josh Ethier 饰）的家，他语无伦次，声称不久前天上出现一道蓝光，将他们的另一个好朋友罗伯带走了。马克起初并不太相信赛斯的说词，谁知突然之间全城大停电，窗外亮起炫目的蓝光，并伴随着尖利刺耳的声响，混乱中马克仿佛被控制了一般，他推门走了出去，再也没有回来。在此之后，蓝光事件在派顿市引起不小的骚乱，而赛斯也成为罗伯和马克失踪案的嫌疑人受到指控。两年过后，马克的女友简·克莱文（Vanessa Leigh 饰）交到新男友，正准备展开新生活，而赛斯依然被当年的经历和噩梦所困扰。毫无征兆的一天，大停电再度发生，而消失已久的马克惊现丛林，但这绝不是赛斯熟悉的朋友……

20 多岁的纽约人 Barb Schwartz（Sas Goldberg 饰）不知何故最终过上了那种......吸。她有一份她讨厌的律师助理工作，在罗斯福岛上有一套单调的单调公寓，还有一个专横的家庭，他们永远不会让她忘记自己仍然是单身。当她与儿时的闺蜜、芭蕾舞演员比利（杰克·威尔逊饰）重逢时，她受到启发，改变了自己的生活......