几个青春期的少年发现警察邻居是连环杀手，他们开始花时间监视这位邻居。但随着他们越来越接近发现真相，事情变得危险。
18岁的Andrej因为不听管教又辍学被送往少年观护所；他在观护所里认识了带头的Željko，并对他产生好感。 Željko在得知Andrej的性向与秘密后开始利用他；逼迫Andrej游走于犯罪与道德的边缘。最终，Andrej必须在Željko与自己鲁莽的生活方式之间做出选择，并走出自己的路。
单亲家庭出身的16岁女学生佩佩（黄尧 饰），她的城市既是香港、也是深圳，白天在香港上学，晚上回到深圳跟妈妈（倪虹洁 饰）住在一起，频繁地穿梭于两地。为了和闺蜜Joe（汤加文 饰）一起旅行的约定，为了自己的存在感，为了对Joe男友阿豪（孙阳 饰）懵懂的好感，她内心的冲动被点燃，“水客”成为了她的另一个身份，一段颇有“冒险”感的青春故事就此开始。
