当特工人员杰里米·瑞恩斯（斯蒂芬·道尔夫 Stephen Dorff 饰）从昏睡中醒来，却发现自己置身于一个密闭、黑暗的空间里。他能听到马达的轰鸣以及来自周遭的震动，似乎自己正被关在一辆车的后背箱内。他怀疑因为欠下赌资而遭到报复，可是种种迹象表明这次绑架又跟赌博无关。后备箱内有LED计时器一次次倒计时，旁边还配备了无线电。通过无线电，他知道另一个自称白宫外事部官员的家伙也受到同样的待遇，绑架者的目的似乎想从杰里米口中套出一份重大的秘密。对方了然他的一切，连杰里米的女友也尽在掌控之中。杰里米三缄其口，想尽一切办法从后备箱内逃出，绑架背后的真相正慢慢揭晓…
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八年前，特工德里克隐姓埋名，重新开始平静的生活。八年的平静生活，因为巴德拉的越狱而惨遭破坏，德里克的身怀有孕的妻子以及小儿子都惨遭毒手。德里克悲伤欲绝，誓要为妻子和孩子报仇，巴德拉会得到他应有的下场。
迈克尔是一位才华横溢、谈吐流利的公司交易分析律师。他事业有成，在律所和同事中都享有很高的声誉。结婚十年后，他真心实意地关心妻子，也深知妻子渴望拥有一个孩子。他希望妻子幸福，并同意寻求生育专家的帮助。然而，迈克尔却有着一段不为人知的秘密生活。他喜欢女扮男装，与男人交往。当他遇到肖恩时，他被带入了一个他梦寐以求的世界，并最终拥抱了真实的自我。肖恩是一位非裔美国男性，自信、直言不讳、待人友善，肖恩自称是一名同性恋黑人。他的生活并不轻松。他无意中为他人承担了罪责，并因此入狱服刑。现在，他与姑妈同住，经常在大街上上夜班，装扮成一个名叫可可的女人，向男人卖淫。当他遇见迈克尔时，他很感兴趣 - 并鼓励迈克尔成为他渴望成为的人。
两名年轻的朋友因 9/11 事件失去了自由女神像旅游景点的工作，艰难地维持生计。德里克受到陆军招募人员的青睐，他想在布鲁克林社区之外寻找生活，而蒂科则带领他走上了街头混日子的道路。
弗兰克·曼斯菲尔德一直渴望赢得年度斗鸡冠军奖章。但他从不开口。在一次酒店房间里的斗鸡比赛中，他又输掉了一只冠军公鸡，之后他发誓，除非赢得这个奖项，否则他再也不说话了……他和老朋友杰克打赌，要在即将到来的比赛中决出胜负。弗兰克把自己的车和拖车都押上了赌注；结果他输了。杰克得到了拖车，还有弗兰克的兼职女友，她也跟着去了。弗兰克的长期女友玛丽·伊丽莎白希望他认真起来，安定下来。但弗兰克必须筹集一些钱来买一只新的公鸡——500美元——然后他才能和另一位斗鸡家奥马尔·巴拉丹斯基合作，再次挑战那枚奖章……
