悲痛地失去摯愛的妻子後，雷對於自己找不到殺妻兇手的無能感到非常灰心喪志，只好寄情於工作，遠離家庭，遠離人群。一日，雷受到一位朋友的請託，雇用雷去擔任一位模特兒新星-維琪的貼身保鑣。由於維琪的商人父親涉及了不法勾當，使得維琪也被捲入這場風暴中。各方的黑道人馬希望抓住維琪來充當人質，好威脅維琪的父親將不法勾當所得到的巨額款項交出來。然而事情越演越烈，一發不可收拾，洛杉磯警局決定接手這案件。雷此時也被迫退出保鏢的任務。在雷與維琪朝夕相處下，兩人已經產生無法言喻的情感，雷也漸漸意識到自己對維琪的感情不再只是單純的雇主與保鑣關係。因此雷不顧合約終止都還在繼續保護維琪，並也發現這整件事情的真相並不單純…
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《电子耶稣》(Electric Jesus)讲述了亚拉巴马的一位传道士的女儿在1986年夏季期间私自与一个由基督教徒组成的长发金属乐队共赴巡回演出的故事。
音乐人鲁迪（艾伦·卡明 Alan Cumming 饰）在从事变装表演时邂逅地区检察官保罗（加瑞特·迪拉胡特 Garret Dillahunt 饰），两人一见钟情。晚上回家后鲁迪被邻居喧哗搅得无法休息，当他气势汹汹的上门投诉，却惊讶发现原来屋里只有一个叫马可（埃萨克·莱瓦 Isaac Leyva 饰）的矮胖男孩。鲁迪尝试联络保罗商量对策，但由于马可存在先天智力缺陷，妈妈又因为吸毒而被捕，很快家庭福利署就将马科带走了。后来当鲁迪和保罗看到马可一个人在街头流浪时，他们没有多做考虑就将男孩带回了家。 两人反复讨论后决定收养马可，为他提供一个安稳的生活环境。 不料法院在审核监护权的过程中发现了他们的性取向，法律体系就像一把枷锁狠狠劈来，要斩断他们和那个有特殊障碍、但他们却视如己出的男孩的关系......
山姆与女儿萨拉闹翻，导致萨拉在拉斯维加斯大道上当妓女。在与一位顾客发生争执并被殴打后，她的父亲将她带回洛杉矶，在那里她得以康复并重新定义自己，成为一名年轻女性，也许在妓女的世界之外还有未来。这是一个父女故事。
