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音乐人鲁迪（艾伦·卡明 Alan Cumming 饰）在从事变装表演时邂逅地区检察官保罗（加瑞特·迪拉胡特 Garret Dillahunt 饰），两人一见钟情。晚上回家后鲁迪被邻居喧哗搅得无法休息，当他气势汹汹的上门投诉，却惊讶发现原来屋里只有一个叫马可（埃萨克·莱瓦 Isaac Leyva 饰）的矮胖男孩。鲁迪尝试联络保罗商量对策，但由于马可存在先天智力缺陷，妈妈又因为吸毒而被捕，很快家庭福利署就将马科带走了。后来当鲁迪和保罗看到马可一个人在街头流浪时，他们没有多做考虑就将男孩带回了家。 两人反复讨论后决定收养马可，为他提供一个安稳的生活环境。 不料法院在审核监护权的过程中发现了他们的性取向，法律体系就像一把枷锁狠狠劈来，要斩断他们和那个有特殊障碍、但他们却视如己出的男孩的关系......
惠特尼（瓦格纳饰）和朋友安迪（泰根·莫斯饰）共同经营着一家室内设计公司——玛丽埃塔设计公司。她正在为小镇一年一度的圣诞游行设计圣诞老人的彩车，这时一个潜在的工作机会出现了：在圣诞夜之前彻底重新设计一栋标志性的住宅。尽管挑战重重，惠特尼和安迪还是接下了这份工作——却发现这栋房子的新主人是惠特尼的前男友康纳（贝特曼饰）。他带着他那双明亮的眼睛的小女儿黛西（鲁比·塔珀饰）从洛杉矶搬到了小镇。康纳原本无意成为顾家的男人，但当他的教女成为孤儿后，他收养了她，并承诺成为一名尽职尽责的单身父亲。黛西最希望的就是能有一位母亲来让她的家庭更加完整，而惠特尼的愿望也无可比拟。这要求很高，但圣诞节是创造奇迹的时刻。——游行
