美国的一个小镇，Jefferson Smith（詹姆斯·斯图尔特 James Stewart饰）是当地的童子军的首领，深受青少年们的喜爱，被选为新的参议员，来到了华盛顿。遇到了他父亲的老朋友，同为参议员的Joseph Paine（克劳德·雷恩斯 Claude Rains饰），并且迷上了Joseph的漂亮女儿。单纯的Jefferson从来没来过华盛顿，在华盛顿闹了不少笑话，被媒体纷纷取笑。Joseph让Jefferson起草一个提案，并让他的女秘书Clarissa Saunders（琪恩·亚瑟 Jean Arthur 饰）协助Jefferson。然而Jefferson却发现，他的这个所谓参议员不过是其他老谋深算的参议员手中的木偶，他发现了他们一个巨大的阴谋。Jefferson决定以自己单薄的力量来对抗那群人，来改变这个腐败的政治环境。到底他能否成功？史密斯先生的华盛顿之旅会如何结束？

1987年，踌躇满志的杰克·坎贝尔（尼古拉斯·凯奇 Nicolas Cage 饰）告别女友凯特（蒂娅·利奥尼 Téa Leoni 饰），只身前往纽约打拼。13年后，杰克已然成为华尔街炙手可热的投资经纪人，他的事业一帆风顺，生活奢侈优渥，身边美女如云，俨然一个完美无瑕的成功人士。然而，就在圣诞夜节的前两天，杰克的人生发生翻天覆地的变化。当他一觉醒来时，发现自己身在新泽西老家，凯特成为他的妻子，两人更育有两个可爱的孩子。全新而对立的人生让杰克无所适从，而他终将在金钱和亲情间做出抉择……

公元1664年（崇祯十七年）三月十八，闯王李自成率领大顺军攻克北京推翻明王朝，明崇祯帝煤山上吊，留下惠妃和公主。被阉割后拥有超能力的明朝太监大宝负责照顾两个女孩，开始了寻找大宝的“宝贝”之旅。三人一路艰辛曲折，最终战胜恶敌，大宝找回自己的“宝贝”，变回了男人，并和惠妃得有一子，取名“小宝”。

学生活动家金基永（文盛根饰）被指控领导民主化运动的示威活动，是一名逃犯。他手持伪造身份证，潜入一个濒临关闭的矿村。他对目前以知识分子为中心的活动现状感到沮丧，于是在一家煤厂找到了一份“万能工”的工作，并结识了矿村形形色色的居民。大植（杨真英饰）代替因煽动罢工而入狱的父亲工作养家糊口。姜警探（李秀灿饰）始终密切关注着村里发生的一切。此外，还有罢工组织者千度成（姜凌源饰）、同事郑某（黄海饰）、泽的母亲（金景兰饰）和善的母亲（赵珠美饰）。成哲（朴重勋饰）的父亲是当地大佬，也是煤厂的老板，他统领着附近的酒吧和咖啡馆。成哲对父亲（朴圭彩饰）离开母亲另娶妻子感到愤怒，于是将怨恨发泄在咖啡馆的女服务员和工厂工人身上。与此同时，在当地咖啡馆当妓女的英淑（沈惠珍饰）对成哲对她的暴力和侮辱感到忍无可忍。当她遇到内敛而温柔的吉英时，她开始对他产生好感，并停止了性交易。随着矿工罢工的临近，吉英和英淑坠入爱河，享受着彼此的陪伴。后来有一天，成哲收到了母亲去世的消息，并在咖啡馆里大肆破坏。当英淑拒绝满足他的要求时，他开始殴打她。姬英试图阻止他，但他的介入引起了姜警探的注意，他被带回了警察局。姬英遭受了警方的严刑拷打，但最终洗清所有罪名，被释放。在英淑悉心照料下，他终于苏醒过来，告诉她自己是一名通缉犯。他的身份很快暴露，被迫再次逃亡。英淑决定和他一起离开村子，前往咖啡馆取东西。在最后一次送咖啡时，英淑遇到了成哲，成哲试图阻止她离开。她最终杀死了成哲，并被警察拖走，而姬英则在火车站等着她。