这是一部另类的科幻电影，像片头的旁白的那样，这里不是地球，而是某个类似地球的星球，那里的文明进化到了类似于地球上的欧洲中世纪。故事改编自 Strugatsky兄弟的小说，这个科幻的创意就是如果当年没有文艺复兴，现在的欧洲文明又会是什么样子？这个故事里，一群来自地球的科学研究人员被送往到那个星球，去引导那个社会的文明发展进程，他们不得使用暴力，不得强行干预，只能引导，男主角像一位先知，也只是整部电影里行为举止唯一正常的人，他在社会底层不断的行走，去开化人们，电影就像纪录片一样跟着他的脚步由此展开。
一个小镇女孩回到家却继承了比她带来的更多的问题。
故事发生在70年代的澳大利亚，吉米（沙维尔·塞缪尔 Xavier Samuel 饰）和安迪（麦尔斯·珀拉德 Myles Pollard 饰）是情同手足的兄弟，在他们还是孩子的时候，母亲就将家搬到了玛格瑞特河边的一座小镇中，这里拥有全世界最危险最刺激的海岸线。从很小的时候起，吉米和安迪就开始练习冲浪，一晃眼十二年过去，吉米的身上展现出了惊人的运动天赋，然而，家中拮据的经济状况让他不得不走上了犯罪的道路。在冲浪运动上表现平平的安迪，则意外的拥有强大的经商头脑，为了挽救弟弟，安迪决定成为吉米的经纪人，两人不仅改造了冲浪板，还设计了冲浪服。
又一年清明将至，自幼生长在孤儿院且性格张扬跋扈的美丽女孩杨洁（霍思燕 饰）接到一封信，信中称久未相见，邀她回来探望，并随信附上一张开往“清明站”的火车票。杨洁返回孤儿院，却发现发信人并非当年照看她的院长，为了一探究竟，她决定登上那列神秘列车。列车诡异阴森，气氛肃杀，列车长（王双宝 饰）表情捉摸不定，似有隐情，而在餐车做饭的疯女人（惠英红 饰）则将杨洁认成自己的女儿，大受惊吓。所幸她在途中邂逅了英俊帅气的红毛（李宗翰 饰）。给她以短暂而虚幻的安慰。
小康是无用之人，在车水马龙中高举广告招牌维生，即便狂风暴雨亦屹立不摇。他举牌、点烟、尿尿，再举牌、点烟、尿尿，任车阵喧嚣从身旁呼啸而过。小康的生命中只有两个孩子，他们一起吃饭、一起刷牙、一起更衣，一起蜷曲着入睡。他们缺乏水电，总是在同一张破旧床垫上，伴着一颗高丽菜相拥而眠。整座城市彷佛都成了野狗咆哮游荡的废墟，河流也更遥远了。一个暴雨交加的夜晚，小康决定带上两个孩子，一同出航。
影片改编自2008年震惊美国的“凯西·安东尼杀女案”。时年22岁的凯西·安东尼被控谋杀自己2岁的亲生女儿凯莉。无论是媒体还是公众都一致认为凯西·安东尼有罪确凿无疑，然而经过漫长的庭审，凯西·安东尼最终无罪开释。全美舆论一片哗然。该案随之成为美国司法史上继”辛普森杀妻案“之后又一个”悬案“。本片从当时负责该案的联邦检察官Jeff Ashton（罗伯·劳 饰）的角度，探究案件隐藏在重重迷雾后的事实真相。
