一个悲惨的夜晚，一位退役自行车冠军的生活被一场噩梦般的狂热梦境彻底摧毁，梦境充斥着谋杀、类固醇戒指和刺客。只有一位叛逆的侦探才能帮助他活到日出。
杀手菲利普·雷文对孩子和猫都很友善，他杀死了一名敲诈者，并得到了叛徒威拉德·盖茨的“热钱”作为报酬。与此同时，警官克兰中尉（追捕雷文）的女友、活泼的艺人艾伦·格雷厄姆被参议院委员会招募，协助调查盖茨。雷文想为盖茨报仇，在火车上遇到了艾伦；他们的关系逐渐从杀手和潜在受害者的关系发展为对抗共同敌人的不稳定联盟。
20世纪五六十年代，慌乱的少女克莉丝汀（艾伯·赫德 Amber Heard 饰）奔走在旷野之上，她点燃了附近的农舍，不过最后还是被警察抓去，继而送进了北湾精神病院。由于克莉丝汀极具攻击性，因此她被安排进了特殊病房，在这里她的自由受到限制，能见到的除了冷冰冰的医生护士，便是隔壁的女孩艾米莉（玛米艾·古默 Mamie Gummer 饰）、柔伊（劳拉·雷赫 Laura-Leigh 饰）、艾瑞丝（琳德赛·方赛卡 Lyndsy Fonseca 饰）等人。从女孩们的口中，克莉丝汀得知神秘的斯金格医生（杰拉德·哈瑞斯 Jared Harris 饰）似乎一直在女孩们的身上做某项实验，与此同时，仿佛有一个恐怖的恶灵逡巡在精神病院内，时刻准备夺取女孩们的性命
当 Susan Gilvray 报告说有人在她家门外徘徊时，警官 Webb Garwood 展开了调查，结果火花四溅。要是她的丈夫没有挡道就好了。
