艾伦·帕森斯离开休斯律师事务所已经快一年了。她现在在地方检察官办公室工作，正在处理一桩相当重要的毒品案，试图让一名毒贩透露其供应商的身份。帕蒂·休斯目前代表一群投资者，试图追回他们委托给路易斯·托宾的资金，而托宾后来被发现正在实施一个庞氏骗局。由于数十亿美元的资金下落不明，帕蒂正在努力寻找托宾家族可能隐藏的任何资金。自从帕蒂离开后，她们就再也没有联系过，但帕蒂一直不愿重新安排她的办公室，因为她相信艾伦会回来。她甚至还送了艾伦一个昂贵的手提包。然而，艾伦不想和帕蒂有任何瓜葛，当她认为帕蒂可能在干涉她的毒品案时，她告诉她不需要任何帮助。她还告诉艾伦，她所掌握的任何秘密都是绝对安全的。时间快进到六个月后的未来，帕蒂·休斯遭遇了一场严重的事故，她的车在十字路口被另一辆车撞到。车上的乘客已经逃逸，但车的登记号码是帕蒂认识的。

第1集：俄罗斯豪斯福伊尔偶然发现了一项国际掩盖事件，如果曝光，可能会推翻英国政府，并揭露战争办公室迄今为止最黑暗的秘密。第2集：杀戮时间福伊尔与美国军队的强大力量正面交锋，当一名当地女孩被发现遇害时，种族偏见爆发，怀疑的矛头指向美国军事基地的一名黑人士兵。第3集：隐藏刚退休的福伊尔奋力拯救一名被指控叛国罪的年轻人，使其免遭刽子手的绞索，而这起案件将彻底粉碎他的个人世界。

华盛顿特区举行的一次博物馆招待会上，一个远古的头像雕塑发出了邪恶力量的召唤，博物馆的一名工作人员着了魔一般拿着利器冲向刚刚进来参观的美国总统，特勤局特工Myka（乔安妮·凯莉 Joanne meiju5.net Kelly 饰）和特工Pete（埃迪·麦克林托克 Eddie McClintock 饰）临危不惧，保护了总统解决了石像危机。两人事故当晚接到了Frederic夫人（希·庞德 CCH Pounder 饰）的委任状，作为搭档先后前往南达科他州的一处不毛之地执行任务，任务执行的期限是——没有时限。这个顶级机密的地点被叫做的地点被叫做Warehouse 13，这个地方原来是个巨大的仓库，而仓库内保存的东西都是一些非常奇特的“艺术品”，这些艺术品都是从各地收集而来，而这两位特工的新工作寻找具有“未知能力”的艺术藏品。

伴随着三个孩子的成长，家庭主妇克莱尔（朱丽·鲍温 Julie Bowen 饰）和丈夫菲尔（泰·布利尔 Ty Burrell 饰）的烦恼接踵而至：书呆子二女儿艾丽克斯（阿芮尔·温特 Ariel Winter 饰）马上要升入交际花大女儿海莉所在高中，海莉担忧自己会因不擅交际的妹妹遭人耻笑，两人相处势如水火；小儿子卢克（诺兰·古德 Nolan Gould 饰）看起来依旧呆头呆脑，还会不知好歹的去骚扰可怕的邻居。克莱尔的父亲杰（艾德·奥尼尔 Ed O'Neill 饰）和貌美火辣的格劳丽亚是老夫少妻的典范，杰的继子曼尼少年老成，与杰的关系不似普通父子般亲密。克莱尔的弟弟、杰的小儿子米切尔（杰西·泰勒·弗格森 Jesse Tyler Ferguson 饰）和同性爱人卡梅隆（艾瑞克·斯通斯崔特 Eric Stonestreet 饰）领养的女婴莉莉时常哭闹扰人，令这对初为人父的伴侣间矛盾重重。三个家庭每天都要面对各种新的问题与困扰，彼此往来间也不可避免的产生了一些不愉快。不过只要抱持着积极乐观的心态，难题总会迎刃而解，欢乐的生活也依旧会继续。

本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细，企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止，而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……