济州岛的火热暧昧戛然而止,直到命运让继承人与年轻女子重逢,但这回她假装成已婚妈妈,进入他的公司上班。
乖巧可爱的善智(林允儿 饰)每天凌晨都会变成恶魔,而靠打零工维持生活的青年吉九(安普贤 饰)观察着她的变化,两人由此产生了情愫。