1945年6月，苏军开始了远东战役的军事部署。为搞清日军的防御情况，远东情报部派特遣队深入石头庙要塞，摸清要塞的秘密地下军火库——传说中的“狼穴”。特遣队奉命出发，秘密潜入石头庙要塞附近，与当地情报员何尚取得了联系。何尚在这一带工作多年，对石头庙的情况非常熟悉。由于有岗峰煤矿矿长的身份作为掩护，何尚深得当地宪兵队分队长田上大藏的信任。据何尚报告，宪兵队与当地驻军136旅团关系紧张，摩擦不断。获此情报，特遣队兵分两路，一边寻找“狼穴”图纸，一边设法接近要塞，寻找敌人的防卫漏洞。然而，日军防范严密。特遣队队员木日图、杜刚随何尚第一次到货场侦察情况，因四周戒备森严，难以接近而告失败。第一次侦察失败后，日军对二龙山一个废弃多年的采石场还施以重兵把手这个情况引起了张飞虎和何尚的怀疑。何尚煞费苦心，利用采石场能挖掘出黄金为由，说通利欲熏心的分队长田上大藏插手采石场，进一步挑拨宪兵队与136旅团之间的矛盾，伺机接近采石场，实施侦察。但当安哲民率领特遣队员再次化装成日军，利用公路上运送日军物资的卡车进入了要塞的地下工事后，发现这个 巨大 山洞只是储存生活用品的仓库，真正储存军火的“狼穴”仍然没有找到。接连两次的失手让特遣队决定改从狼穴的施工人员打开突破口。可这一方案刚一开始，特遣队就中了日军的圈套。为此，张飞虎、安哲民和杜刚被捕。庆幸的是，张飞虎、安哲民、杜刚在牢房里面巧遇了外号“万能钥匙”的神偷黄风。在何尚的营救下，张飞虎等人被救出监狱后，就开始说服黄风，配合行动。黄风的积极配合和136旅团机枪连连长祁国峰提供的线索，帮特遣队找到了攻破“狼穴”秘密的 缺口 。很快，特遣队员就在日军土谷将军家里起获了“狼穴”的秘密图纸，有机枪连连长祁国峰的率部起义和黄风的积极配合，特遣队员进入地下工事，探得秘密军火库及其内部布防情况，一举端掉“狼穴”，为苏军展开远东战役打响了胜利的第一枪。

犹太青年圭多（罗伯托·贝尼尼）邂逅美丽的女教师多拉（尼可莱塔·布拉斯基），他彬彬有礼的向多拉鞠躬：“早安！公主！”。历经诸多令人啼笑皆非的周折后，天遂人愿，两人幸福美满的生活在一起。

该电影以1942年侵华日军对我太行山区进行疯狂扫荡为背景，结合山西长治地区真实存在的感人故事，以纪实手法讲述了在山西屯留老爷山的一场突围中，由韩少峰等人组成的侦查小分队在归队途中，意外发现日军驻地囚禁着十几名群众。为了营救并保护群众撤离敌占区与日军展开殊死搏斗的故事。