「为什么大家讨厌警察？」男孩询问母亲。身为警察的史黛芬妮，负责的却是警察暴力与失职案件调查。2018年，一名青年随亲友来到巴黎参与街头抗议，却因警方开枪，导致永久性脑部损伤。家人提出指控，警方却矢口否认，关键证据亦是不足。内外压力夹攻之下，史黛芬妮仍奋力调查，调阅摄像头比对、还原警员动线，越逼近真相之际，同僚的敌意也越发强烈⋯⋯
圣诞节又快到了，家住北极的圣诞老人（Richard Riehle 饰）又将远赴纽约，给小朋友们发送圣诞礼包。然而今年却有些不寻常，圣诞老人发现纽约的圣诞精神日渐稀薄，他决定和自己忠实的狗狗Paws（扎克瑞·戈登 Zachary Gordon 配音）先行下地考察一番。然而不幸的是，圣诞老人在街上被一辆的士撞倒，用来维持活力的晶体吊坠和钱一并被偷走，醒来后便丧失了记忆。他阴差阳错地来到已故老友哈克巴克先生的玩具店，并被新店主夫妇雇用为店里的"圣诞老人"扮演者。与此同时，一个小女孩奎因（Kaitlyn Maher 饰）正被送到一个孤儿寄养家庭，受尽女主人苛刻的对待，一天夜里，她偶然发现了正在纽约街头焦急地寻找圣诞老人的小狗Paws，并小心收留了它。圣诞节眼看将至，失去了晶体吊坠的圣诞老人身体却一天天迅速衰退，Paws和它的伙伴们能否在偌大的纽约找回圣诞老人，拯救今年的圣诞呢？
玛丽非常想念她的哥哥。自从那个致命的夜晚之后，她的生活就充满了悔恨。她的室友米洛提出可以用通灵板再次与哥哥沟通，玛丽勉强接受了。究竟是什么邪恶的东西被释放了出来？
我们的旅程从小亚细亚古老土地上的一个贝都因人营地开始。
