影片反映了意大利1816至1817年的历史。当时，在拿破仑政权垮台和维也纳代表大会后，意大利笼罩在开始全面复辟的气氛中。爱国的共和秘密社团间统治意大利北部的奥地利人和意大利封建贵族进行了殊死的斗争。影片围绕当时的一个革命社团“崇高兄弟会”和这一社团的成员、贵族富尔维奥展开。富尔维奥愤世嫉俗，隐退过着宫廷式的生活，但由于对自己的现状不满而参加了社团的一次革命行动，最后背叛了他的同志。
在去见他疏远的女儿并试图重振他日渐衰落的职业生涯的途中，一位破碎的、年迈的喜剧演员在莫哈韦沙漠上演了一连串死胡同的节目。
在马其顿，战争中的波斯尼亚，东正教的一位年轻修士以沉默保护一位年轻女孩，这位阿尔巴尼亚女孩涉嫌杀害一位东正教徒。但其实只是误会。修士以自己的善良决定与女孩私奔。在伦敦，一位摄影记者（凯特琳·卡特利吉 Katrin Cartlidge 饰）在餐馆与她的丈夫谈论感情变淡的问题，二人争吵激烈之时，一名种族主义者冲入餐馆开枪扫射。爱，在生死之间突然变得清晰。 一位离开好友的摄影记者（拉德·舍博德兹加 Rade Serbedzija 饰）从伦敦出发，回到16年没来的老家马其顿。这里有他的老朋友，他的东正教朋友们，还有与阿尔巴尼亚人的种族矛盾。摄影记者尝试通过和解的方式化解纷争，但是，这一切远没有他想象的那么简单。“圆圈不是一个圆。”三段相互交错的故事，不同文化、宗教、民族的误会造成的悲剧。
沈冬雪和沈乐乐和奶奶一起长大，听奶奶说，他们的父母在外面赚大钱，等过些时间他们的爸爸妈妈就会开着小轿车回家来接他们过上更好的日子。孩子们内心期待无比，然而父母们迟迟不回来。于是冬雪开始带着乐乐去寻找真相——父亲沈心智因为投资的失败，举债无数，只能在工地当建筑工人维持生计。母亲陈风铃在夜店勾搭大款，希望摆脱现在的窘境。陈风铃靠出卖自己的肉体和色相邂逅了王先生，王先生给了陈风铃一个稳定的生活。然而，沈心智得知一切后，并没有找陈风铃理论，而是直接拿着他们偷情的证明去勒索王先生。孩子们亲眼目睹了这一场景:妈妈和一个不认识的叔叔，把爸爸塞进了一辆鲜红的小轿车后备箱里，车的后备箱流出了血。仇恨的萌芽在两个幼小的心灵中萌发。
