一场意外让恶魔之镜碎裂散落人间，其中的一小片不幸落入了小男孩凯（Jeremy Guilbaut 饰）的眼中，因为碎片的魔力，凯的个性开始变得古怪起来，世间的一切在他眼中都丑陋无比，他也因此远离了朋友和家人，封闭起了自己的内心。
这部作品是一部从池底开始的青春群剧。高二暑假，心和美九在体育老师山本的指导下，以清理泳池为特别补课，开始清扫隔壁棒球部球场飞来的沙子。接下来，游泳部的同学千鹤和从游泳部退役的三年级生结衣也参与了清洁工作。最终，他们的担忧在谈话中倾诉出来，思想也发生了交集。
惹事生非的叔父在父亲死后来访，两兄弟为了护卫秘密不惜远离家园。影片的故事发生在美国南部佐治亚州一个村庄里，穆恩父子三人在这里过着平静的生活，终于有一天他们的生活被彻底改变了，穆恩失散多年的兄弟迪尔的到来导致了一系列的灾难，为了保守一个可怕的秘密，穆恩的两个儿子不得不离家出走……
安东（Ilya Antonenko 饰）一直将街舞这项运动视作自己的毕生理想，可是，在一场意外中，他失去了听力，一位舞者，比失去双腿更可怕的就是失去听力了。生理上的残疾让他不得不退出舞台。这一重打打击...
