影片讲述了凯和格尔达生活在一个安静舒适的小镇上，几个强大的冰怪物突然降临到这个小镇，冻结了所有的居民，但是，冰雪公主伊拉挺身而出，和伙伴们一起最终再次封印了冰怪物们，整个小镇的居民们也终于从冰冷的束缚中解放出来的故事。
故事发生在意大利里维埃拉地区的一个美丽海滨小镇，讲述了男孩卢卡（雅各布·特伦布莱 配音）在令人难忘的夏季，所经历的成长故事，充满了意式冰淇淋、意大利面和无尽的摩托车骑行。卢卡与好友阿贝托（杰克·迪伦·格雷泽 配音）和新朋友茱莉娅（艾玛·伯曼 配音）共赴冒险，但所有的乐趣都受到一个深藏不露的秘密威胁——他们两人是来自水面下另一个世界的海怪。
假期小男生阳帆和小狗嘟嘟在家人的带领下到“动物嘉年华”乐园游玩，无意中遇到了马戏团走失的企鹅米奇和猫咪乐彩。决心“见义勇为”帮助他们找到马戏团，阳帆留下一封给家人的信，偷偷带着嘟嘟、米奇和乐彩出发了，开始了一段带点冒险味道的旅程。他们的“出行计划”一次次受到挫折，出租车“拒载”；飞机场险些被“抓”；在原野上遭到了蝈蝈家族的围攻；阳帆在逃脱中，又把自己随身带的背包弄丢了，饥饿和劳累使阳帆晕倒。最后在大人们的帮助下，米奇和乐彩终于找到了马戏团。嘟嘟也在马戏团做动物演员，而阳帆满心伤感。
