在美国与墨西哥的边界有一块灰色地带，那里是毒贩和杀手们的天堂，他们在此交易火并，完全视法律为无物。凯特（艾米莉·布朗特 Emily Blunt 饰）是联邦调查局的探员，心里怀揣着惩奸除恶的正义理想，她来到此地，加入了联邦政府特种部队，成为了马特（乔什·布洛林 Josh Brolin 饰）的部下。亚历桑德罗（本尼西奥·德尔·托罗 Benicio Del Toro 饰）是曾经卧底在毒枭身边的前任特工，马特找到了他，希望经验丰富的他能够成为行动小组的战略顾问，然而亲历过地狱的亚历桑德罗完全不按常理出牌，他的所作所为时常刺激着凯特脆弱而又敏感的神经。随着调查的深入，死亡的气息笼罩着行动组内的每一个人，一次又一次与死神擦肩而过，凯特的三观开始发生动摇。
辩护律师珍妮佛加里克从谴责的连环杀手获得一个木偶。她不满十岁的女儿，佐伊，意外的开始发生一些事情，佐伊声称是她的木偶娃娃。佐伊的治疗师认为否则。不久，皮诺奇和佐伊是有关他的坏行为，神秘的谋杀案。
谢静从医院醒来后背突现对称血痂，回到家里之后每天夜里发现镜中夜夜映出双生女童撕扯彼此。溺毙时浴缸浮出满是血水的双生胎儿。面临突如其来的诡异事件，谢静的丈夫赶紧找来神婆来到家里检查房间的怪事，施展祭祀的符咒贴满房间里的每一处地方。暴雨夜，谢静腹腔爆裂，爬出的连体女婴各咬住她半边心脏，血水在瓷砖上汇成双生咒纹……
山姆接到艾米莉的电话，艾米莉是一名近乎失明的女性，她正在森林里逃离她凶残的前男友。山姆通过视频通话充当她的眼睛，她必须度过这场考验。
