斯图尔特·惠特曼饰演国际杀手沙特，他与一位非洲领导人签订了合约后躲藏在香港。沙特很快发现，每个人都想置他于死地，包括犯罪集团、警察，以及他杀害的那位非洲领导人的兄弟。沙特与一位功夫高手（狄龙饰）联手，试图讨回欠他的钱。随后，各种背叛和打斗场面接踵而至。
立志成为漫画家的高中生林明子，经同学介绍来到一个奇怪的美术教室。这个教室没有招牌也没有宣传，甚至在电话本上都查不到，只是一处坐落在海边的小木屋。木屋主人是个手拿竹刀、身穿运动服的美术老师，名叫日高健三。他严厉无比，每次学生们画画懈怠的时候，他只有一句话：“去画吧！”
