从特殊学校启光学校欲透过举办音乐剧来提高毕业生就职机会开始。在校的音乐老师徐宝雯（谷祖琳饰）在面对这个计划，随着演出日子逼近压力加深。音乐剧同时找来名校萃英中学学生前来协助，但最终只有在班中成绩未能赶上的钱思颖（余香凝饰）继续当上义工，但却要面对家人与学校的压力。同时在成绩中下育才中学孔老师（欧锦棠饰），带来新移民陈丽与透过当义工「洗底」的吴珈豪（岑珈其饰）来协助。珈豪与思颖最初对音乐剧的态度，却随着在校同学的尽力演出，渐有改观。
凛冬忽至，一股北极刮来的冷空气毫无征兆地南下，袭击了美国俄亥俄州的西南部城市辛辛那提。对于如何应对极端天气，公共图书馆的管理者和无家可归的人们产生了不同意见，其中一些流浪者夜间躲进图书馆中，以抵御室外的严寒。然而，这一原本温和的抵抗行为却逐渐演变为一场僵局。警方介入调查，媒体喋喋不休，各方都不断揣测着事情的原委，企图还原真相。正如《圣经》中凡人与大力神角力的故事一样，这部影片涉及到了当今存在于美国的许多问题，包括物质上的流离失所和精神上的病患孤独，而影片中的一切都发生在民主最后的依存地——公共图书馆中。
一场不明之火烧死了女皇武则天的后裔——武人凤。他的丈夫匆匆赶回却发现武家祖传的瑰宝九龙戏珠玉佩不翼而飞。刑侦科长江梦华奉命侦破此案。案发现场仅发现了几根美国总督牌烟丝。据了解，死者的邻居丁建湖与武家时常发生口角，而且他也见过武家的九龙玉佩。案情一步步在推进，牵扯进来的人也越来越多。通过验尸查明，武人凤是由于氯化钾针剂快速推进而死，并死于火灾之前。此时，真正的疑犯逃窜至国境，江梦华与其经过一番斗智，夺回了九龙玉佩。可是专家鉴定却是仿制品，真的在哪呢？
希拉胡德是一名前警察，她的婚姻岌岌可危。 她没有就婚外情与丈夫对质，而是将监控摄像头藏在家里，看着他的过错，成为自己生活的偷窥者。 她的丈夫 Tom Kale 是一位鸟类学家，他与前女友 Merle James 开始了婚外情，后者的美丽和脆弱与他研究的鸟类相呼应。 魅力十足的精品酒店老板雷·史达琳 (Ray Starling) 是默尔 (Merle) 的情人，与她的父亲詹姆斯先生打交道，詹姆斯先生是一位有权势的石油大亨，在暗中经营，但其影响力触及整个城市。 Merle 的妹妹 Hazel 也被 Tom 吸引，但被困在 Starling 的权力网络中。 卡尔文是一名警察，她对前伴侣胡德的忠诚度在从她自己的监控录像中收集证据将她和汤姆与史达琳的谋杀，甚至可能是梅尔的神秘死亡联系起来时，受到了考验。
故事发生在17世纪的马德里，刚刚自战场归来的年轻的维加自负而热情，渴望成就大作家的理想。身无分文的他做抄写员糊口，并且爱上了老板的漂亮女儿艾莲娜。艾莲娜的父亲是马德里有头有脸的大人物，更控制着最受欢迎的剧场，洛佩与艾莲娜的恋情一直处于地下状态。然而艾莲娜还有更大的秘密，她已经结婚了。受伤的洛佩试图揭发艾莲娜与其父亲的伪善，最终只落得诽谤罪名而不得不逃跑。这时他遇见了一位来自童年的朋友，美丽的伊莎贝尔，带给了他理解与爱情。然而命运并没有就此放过他。
