一家大型马戏团的马戏团经营者和他的体操运动员朋友们忙于生活，并试图将已经消失的马戏团文化带回给公众。
北漂知名歌手兰雨，真诚善良，无心之过导致歌唱事业跌入低谷，一蹶不振，无奈回乡逃离生活。后来回到家乡丫山遇到了台湾女孩艾雅，艾雅漂亮热情大方，为圆爷爷心愿，跨越海峡来到丫山寻找挚爱亲人。两人就这样命运的偶遇，在互相帮助之下，找到亲人，并获得了自己的爱情。
影片改编自1993年百老汇音乐剧，设定在1981年一座阿根廷监狱里，詹妮弗·洛佩兹出演标题人物——一名虚构出来的女子Ingrid Luna。用想象描绘这名女子的人是同性恋橱窗设计师Molina（托纳提乌 Tonatiuh 饰），他因被指控猥亵未成年人而被判八年监禁。为了逃避对坐牢的恐惧，Molina想象出了一个经典电影明星的形象，和她出演的多个电影角色，包括一个用吻杀死捕猎对象的蜘蛛女。而随后，Molina的人生被颠覆了——一名马克思主义者Valentin（迭戈·卢纳 Diego Luna 饰）被安排在跟他同一间牢房，两人发展出了意想不到的联结。
一场场特技演出，一次次人生起落 ，特技人拼搏上阵、永不言败 。故事讲述韩森（钱小豪）年前因一时好胜，与人斗快车，发生意外，连累怀孕之妻子撞死，自此而自厌自毁，在特技演出时全不要命，因而受导演们赏识及起用。韩森有一开山师傅明叔（郑雷），因年事已高，身手迟钝，甚少被雇用，而其侄王国星（张卫健）则因胆小，而未能当上特技人，韩森素来对二人都甚为照顾。 一日，韩森因一时大意，险遭煤气毒死，幸得邻居叶家碧（罗慧娟）及时相救，才逃过鬼门关。家碧刚遭丈夫抛弃，与女小惠相依为命，阿森、家碧相处日久，互生情愫。阿星之女友Maggie（陈梅馨）怀孕，阿星为赚钱成家而加入特技人行列，但在一次特技演出时，胆怯失场，明叔代他演出，发生意外而惨死，阿森赌状，决从此归隐，不再卖命。Maggie移情别恋，阿星大受刺激下，自动请缨演出一高难度特技，韩森放心不下，决助星一臂之力，但发生意外，二人同时陷入险境…
