一场摩托车车祸后，原本意气风发的舞者阿德里安的职涯被迫断送。他在法国蔚蓝海岸自暴自弃地虚度光阴，同时被过气的电影明星玛莎包养着。当阿德里安遇见迷人的美女玛格时，他的生活产生了天翻地覆的巨变。玛格是一个为了诈骗的刺激感以及操纵情感而活的女人。他们梦想过上更好的生活，于是为了钱制定了一个邪恶计划：他们要设下一个十恶不赦的爱情陷阱！于是一场人人各怀鬼胎、戴上假面具的化装舞会即将上演……
奥古斯特带领的三个骗子化装成传教士到处行骗，屡屡得手。一次他在街头偶遇自己天真烂漫的女儿，心里不禁有所顿悟，但却被人当场认出是骗子，并在女儿面前给人逮送到警局。出狱后的奥古斯特重操旧业，但在为筹集女儿学费的一次行骗中，他想独吞财物而被同伙痛殴，最终死在山崖边。
在奥斯汀中学的走廊里，一位刚刚恢复单身的中学老师被秘密安排与一位离婚的父亲相亲，因为他的女儿（她的一名学生）为她布置的班级的一个学校项目开始了婚介业务。
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笔挺的军装、英俊帅气的面庞、潇洒的气质，这就是传说中来自美国空军的约翰森·伊丽莎白·凯比欧大佐（堺雅人 饰），他号称出身王室，是美军中骁勇善战的战斗英雄。但是所谓的凯比欧，不过是坑蒙拐骗靠女人吃饭的日本小骗子，他的工作就是四处寻觅猎物，然后骗财骗色，逍遥其中。纵使操着半生不熟的英语，可是他独特的身份和显赫的背景让很多年轻漂亮的女性失去理性，心甘情愿投入他精心编织的金钱陷阱……
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