上世纪80年代，胡八一、雪莉杨、王凯旋三人的好友大金牙去往四川巫峡收古玩，他回来后却意外中毒。为救好友，三人启程前往巫峡寻找解毒草药。令三人没想到的是卷入了一场阴暗的杀人计划之中，又开启了一段未知的探险之旅。
望月千代（木村文乃 饰）等七位秘书被迫辞职后接到了新委托，这次的目标是信州望族“九十九家族”，当七人抵达信州准备接近对方时，照井七菜（广濑爱丽丝 饰）却被袭击了。
1900年，科学的发展还未能遮盖魔术的神秘感，维也纳的人们对艾森海姆（爱德华·诺顿 Edward Norto饰）的魔术更是达到了痴迷的状态。这个神奇的魔术师总是能把现实和虚幻的东西混为一体，让人坠入云里雾里，怀疑他是否真的具有超能力。而台下的乌尔侦探，更是想从艾森海姆每一场的表演里看出幕后的真相。
当瑞秋（哈里森饰）收到改变人生的消息时，她一边暗自努力应对死亡，一边招待那些大学毕业后各自长大的朋友们。三个孩子的母亲凯莉、工作狂神经外科医生娜塔莉、前足球明星、现体育播音员科林，以及花花公子般的男孩丹尼，都与瑞秋和她的丈夫迈克尔（马丁饰）一起出席了这场聚会。
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