章鱼被一只巨型乌贼抓住。由于乌贼触手末端有钩子，章鱼小队无法挣脱。幸运的是，几头抹香鲸的到来让乌贼从猎人变成了猎物。
这是一部由亚当里德(Adam meijubar.net Reed)制作的时长30分钟的动画喜剧。讲述的是发生在一家国际情报机构ISIS的故事。在危机席卷全球的时刻，这对ISIS训练有素的员工而言恰恰是一个彼此勾结、破坏、背叛的机会。男星乔恩·本杰明(Jon Benjamin)担任剧中温文尔雅而又缺乏男子气概的间谍主管Sterling Archer的配音，杰西卡·沃尔特(Jessica Walter)担任他盛气凌人的母亲兼老板Malory的配音工作，阿伊莎·泰勒(Aisha Tyler)在剧中为他的前女友——间谍Lana Kane配音，朱迪·格里尔(Judy Greer)则为Malory的秘书Chery担任配音。
Cleveland Brown是一个性格温和的好男人，每个邻居都很喜欢他。多年前，高中时代的Cleveland Brown疯狂地爱着一个叫Donna的女孩。让他感到沮丧的是，Donna对他没什么感觉，而跟别的男人结婚了。Cleveland曾告诉Donna，他会永远爱她，如果那个男人做出了对不起Donna的事，他会等Donna回心转意。没想到，Donna的丈夫竟真的跟另一个女人跑了，只留下Donna和上中学的女儿，还有一个刚出生的孩子。Donna于是回到Cleveland身边，答应给他另一次爱的机会。信守诺言的Cleveland愉快地接受了邀请，带着自己14岁的儿子「Cleveland二世」来到弗吉尼亚，准备和Donna组建新的家庭。
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自上一季结束后，波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）便失去了消息，音信全无。花生酱先生（保罗·F·汤普金斯 Paul F. Tompkins 配音）决定参加州长的竞选，作为他的妻子，戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）虽然心里有着一百个不情愿，却依然只能选择鼎力相助。凯瑟琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 饰）的恋爱看似顺利的进行的，然而，当她前往男友家中做客时才发现，一只猫想要和一只老鼠在一起，必须接受数不尽的严峻考验。一只名叫藿莉的小母马找到了波杰克，声称自己有可能是他的女儿，无奈之下，波杰克只得带着藿莉踏上了寻母之旅。与此同时，波杰克的母亲碧翠丝被赶出了养老院，波杰克将她带回了家，这一次，波杰克的家人们真正的回到了他的身边。
