Darwyn，作为一位FBI卧底，同时又是一位黑人穆斯林，他的任务是打入一个伊斯兰地下恐怖组织，及时破坏他们的恐怖行动。该剧的制作人表示：拍摄此剧，不是为了让美国人去更加害怕恐怖分子，而是要让他们认识到真正的穆斯林是爱好和平的，和那些伊斯兰激进分子完全不同。因为已经有越来越多的美国黑人信奉伊斯兰教，必须纠正人们对穆斯林的偏见。
中国女孩夏星溪（许芳铱饰）独自来到马来西亚北部小城亚罗士打（Alor Setar)，因为自行车爆胎，她经历了三段截然不同的奇遇，先后遇到了本地女孩爱玲（黄若熙饰），三个闲汉，以及作家皮埃尔（帕斯卡尔·格雷戈里饰）。她用不同的身份向人们介绍着自己，仿佛有不可言明的秘密。而 旅程带给她的，也是始料未及的体验。本片由梅峰担任艺术指导，徐枫、周征源担任监制。本片入围第75届威尼斯国际电影节威尼斯日单元，获未来之狮（最佳处女作）奖及威尼斯日导演奖等多项提名，南特三大洲电影节“银气球奖”。
