改编自威利·弗劳廷所著同名小说，讲述一个女人为拯救家庭、防止家人被驱逐出家族的房子，冒着一切风险踏上一夜的惊险旅程，在波特兰的犯罪圈里筹集资金，期间她被迫直面自己黑暗的过去，最终获得自由。
一份不祥的求助信被传到了20世纪80年代的一家邮局里，将一名死信调查员与一名被绑架的键盘技术员联系起来。
21世纪中期，由于温室效应，南北极冰川融化，地球上很多城市被淹没。此时，人类科技已经高度发达，人工智能机器人就是人类发明出来用以应对恶劣自然环境的科技手段之一，而且，机器人制造技术已经高度发达，先进的机器人不但拥有可以乱真的人类外表，还能感知自身的存在。
这一集中，食死徒开始肆无忌惮横行于麻瓜和魔法两个世界中，霍格沃茨内忧外患，危机重重。邓不利多（迈克尔·甘本 Michael Gambon 饰）带着哈利（丹尼尔·雷德克里夫 Daniel Radcliffe 饰）辗转找到隐居多年的霍拉斯·斯拉格霍恩，请他出山接替斯内普（艾伦 ·里克曼 Alan Rickman 饰）担任魔药学的老师。霍拉斯曾经教授过无数优秀的学生，而汤姆·里德尔——伏地魔——正是他最出色的一名弟子。邓不利多深信霍拉斯保有伏地魔不死身的秘密，他希望哈利能够说服霍拉斯。另一方面，德拉科·马尔福（汤姆·费尔顿 Tom Felton 饰）宣誓效忠伏地魔，他想方设法将食死徒引入霍格沃茨。而此时，罗恩（鲁伯特·格林特 Rupert Grint 饰）、赫敏（艾玛·沃特森 Emma Watson 饰）他们却还沉浸在青春的躁动中，全然不知黑暗正渐渐逼近……
凯沙夫和拉克希米是一对老夫妇，他们的儿子的教育费用由冷酷无情的迪利普·谢斯承担。他们靠凯沙夫的退休金和拉克希米做纱丽赚的一点钱过活，但发现很难还清贷款。每隔一天，迪利普就会到他们家门口大吵大闹，还用他们的房子和妓女鬼混。迪利普雇佣的探长德什穆克来解救这对夫妇，但迪利普发现了他的秘密，开始勒索他。这对夫妇再次面对了迪利普的冷酷无情，而有一天，拉克希米不在。迪利普进入他们的家，对他们的小邻居拉玛怒目而视，想要对她为所欲为。凯沙夫无法忍受，决定亲自处理此事，这导致了一场悲剧，也给德什穆克留下了未解之谜。
那年盛夏，少女夏文萱（许恩怡 饰）与少年苏升华（陈卓贤 饰），因一张唱片相遇，但对这段青涩的爱情，不知能走多远……多年后，已成为音乐人的苏升华（郑伊健 饰），在人生低谷时，意外重逢夏文萱（蔡思韵 饰）。被病困的夏文萱心痛眼前苏升华变化如此，决定为他送上最后礼物，希望这段旅程能让他找到人生改变……
