普通百姓刘成（刘佩琦）为让从小拉小提琴的儿子刘小春（唐韵）的小提琴技艺有较大提升，带着他从江南来到北京，拜了性格怪异的江老师（王志文）为师，在学习过程中，刘小春逐渐与江老师成为忘年好友。风情万种的莉莉（陈红）与刘成父子俩住得很近，她让刘小春逐渐萌发生出莫名的爱恋。刘成偶然聆听过一位年轻人的精彩演奏后，登门拜访了其恩师余教授（陈凯歌），并说服对方收下刘小春为徒。刘小春怀着无奈与遗憾离开了江老师，投身余教授门下，却只收获了束缚与压抑，他开始怀疑“父亲的选择”，与父亲的关系越变越紧张。
一场其乐融融的同学聚会，拨动了童年时埋在一群人心中的刺，而老师当年对学生无意间造成的伤害，产生了令他无法估量的蝴蝶效应。随着剧情和人物的回溯和反思，旨在探讨童年教育的成败得失和哲学思考，以及对于残酷童年阴影的内心和解与救赎。
1941年1月，留学归国的科学家赵仁寰不堪国民党政府的反动统治，跳江自尽。周恩来副主席闻讯后，立即组织抢救，并在《新华日报》上公布了这个消息，不仅点燃起了广大群众胸中的怒火，也刺痛了国民党顽固派何应钦。在一个暗夜，反共老手何应钦在特工二处处长江老头的陪同下与日本特务朝野二郎秘密会晤。日本特务将共同反共协定草案交给了何应钦，何应钦则把阴谋屠杀新四军的密电透露给朝野二郎，一场反革命大屠杀正在策划中。为了团结抗日，揭穿国民党反共顽固派的阴谋，周副主席指示《新华日报》负责人钟志重新发表了毛主席团结一切抗日力量，反对反共顽固派这篇文章，并接见走访了外国记者、进步人士，使美国记者艾利华明白了真相，绝望了的赵仁寰看到了前途，民族资本家张经理
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殡葬师莫三妹（朱一龙 饰）在刑满释放不久后的一次出殡中，遇到了孤儿武小文（杨恩又 饰），小文的出现，意外地改变了莫三妹对职业和生活的态度。
