普通百姓刘成（刘佩琦）为让从小拉小提琴的儿子刘小春（唐韵）的小提琴技艺有较大提升，带着他从江南来到北京，拜了性格怪异的江老师（王志文）为师，在学习过程中，刘小春逐渐与江老师成为忘年好友。风情万种的莉莉（陈红）与刘成父子俩住得很近，她让刘小春逐渐萌发生出莫名的爱恋。刘成偶然聆听过一位年轻人的精彩演奏后，登门拜访了其恩师余教授（陈凯歌），并说服对方收下刘小春为徒。刘小春怀着无奈与遗憾离开了江老师，投身余教授门下，却只收获了束缚与压抑，他开始怀疑“父亲的选择”，与父亲的关系越变越紧张。
故事讲述一个本来事业和爱情双得意的女子，因为一次意外事故把腿撞成重伤，并由此引发出她人生的改变。事故后，她逐渐发觉自己的肉体与灵魂发生了剥离，而且总有冲动要自残，除了刮破皮肉，她甚至还有把自己的胳膊和大腿切割下来吃掉的想法。本片女导演原为《八美图》导演奥桑的御用编剧，《八美图》即为两人合作作品。本片为其处女作，取材于她幼年时的亲身经历。影片简直可以说是一部令人反胃的心理恐怖片，尽管观众已经见识过大量更为暴力血腥的镜头，但影片所营造的惊吓气氛和血淋淋的自残镜头依然使人不安，表现技巧也有点眩，采用了切割屏幕的老手法，有时还切割多个屏幕，以对应剧中女子幻想自己的肉体四分五裂的想像情形，风格和内容有点跟波兰斯基的名作《怪房客》相类似。
抗战时期，天津有个评剧班子“义亭社”。领班师傅张义亭善良耿直，他的女儿银灵芝色艺双绝，是个评剧红星。女儿因糊涂下嫁汉奸李司令为妾，张义亭一怒之下与女儿断绝关系。他收养的义子张乐天与师妹彩霞从小青梅竹马，患难中结为夫妻。一次演出，恶霸王五陵看上彩霞，到后台企图调戏，彩霞不从，得罪了王五陵。张义亭为逃避当地恶势力迫害，带领戏班颠沛流离，漂泊到青岛，张义亭一病不起。乐天的弟弟苦三被日军抓去作劳工，乐天无奈，靠卖血维持生活。彩霞为救师傅和陷入困境的戏班，将自己典卖给一个烟土奸商，留下一张典妻文契和一叠钞票，凄然离去。抗战胜利，苦三逃了回来。此时李司令已被八路军击毙。银灵芝却又被李司令的副官霸占，他攫取了银灵芝的财物，又将银灵芝遗弃在上海街头。大病初愈的张义亭带着戏班重返天津。彩霞的妹妹金香已长大并挑台唱戏，恶霸王五陵又看上金香。指使戏院老板布下陷阱，企图强奸金香。乐天、苦三闻讯赶来，愤怒中，乐天杀了王五陵救出金香。警察追捕乐天，张义亭带着戏班再度逃出天津。在茫茫的雪地里，他们意外地与虎口逃生的彩霞相遇，众人悲喜交加，纷纷怨恨世道不平。
一名警长试图将一位老朋友的儿子绳之以法，这位老朋友是一位专制的养牛大亨，他涉嫌强奸和谋杀了警长的美洲原住民妻子。
德国摄影记者菲力浦过着流浪式的生活，有一次被派到美国完成一项采访，但他并没有完成任务。途中与一个神秘的美国女子邂逅之后，无意中成了她那九岁的小女孩的监护人。菲力浦必须带着小爱丽丝穿越德国、帮她寻找奶奶的过程中，互相有了意想不到的了解，故事回避单刀直入，发展充满惊喜，主题的显现极其优雅，让观众慢慢体会美国大众文化对战后欧洲的影响。
爸爸卖掉了他们的小骆驼奥汀卡，骆驼母亲玛拉因此跑出去找奥汀卡。玛拉的失踪对家裡是潜在的灾难，所以长子小贝也跑出去找玛拉。本片一部分像是公路电影，另一部分也能跟著少年贝尔横跨卡尔梅克大草原展开冒险。
原本太平的青河镇如今被当地的地头蛇管辖着，他们到处惹是生非，砸坏老百姓的摊位，欺负良家妇女。他们还在青河镇的路口设置拦路标，只有给钱才可以放人通过，没有钱的穷人只能和畜生一样从阴沟里穿过。这天，两个年轻人经过青河镇，他们看到了拦路标后依旧无视，然后轻而易举就跳过栏杆。这样的行为让管辖者气愤不已，于是双方打了起来。后来才得知其中一人是自卫队的队长凌志高（李家鼎饰）。他这次来青河镇究竟是为了什么？而青河镇的现状又会发生改变吗？
一名记者回到家乡溜冰场报道新闻时，面临着过去的恐惧。在店主和他小女儿的帮助下，她开始重新评估自己的人生目标。
