京都动画制作的电影版《境界的彼方》的第二部，于2013年10月至12月以TV动画形式播出。一部以第一部一年后为背景的全新电影，TV版合辑《过去版》，讲述了女主人公栗山未来等人发生的新事件。明人和未来以为战斗已经结束，他们正常的日子又会开始，但他们对未来的记忆却消失了。即使新学年开始了，他对未来的记忆还没有恢复，已经升入高中三年级的明人一直躲着她，希望未来能幸福。 。
狡猾且诡计多端的Urfin发现了一种神奇的魔法粉，这种魔法粉可以赋予任何事物以生命。Urfin由此制造了听命于自己的木头人士兵队，并凭借庞大的军队统治了翡翠城。但是一个名叫Dorothy的女孩也在这时来到了翡翠城。她要帮助她的朋友们——稻草人、铁皮人和狮子，打败邪恶的Urfin，重建家园。
时隔11年，臭屁自大又爱卖萌的猫大侠回来了！如今的猫大侠（安东尼奥·班德拉斯 配音），依旧幽默潇洒又不拘小节、数次“花式送命”后，九条命如今只剩一条，于是不得不请求自己的老搭档兼“宿敌”——迷人的软爪妞（萨尔玛·海耶克 配音）来施以援手来恢复自己的九条生命。
热爱音乐的米格尔（安东尼·冈萨雷兹 Anthony Gonzalez 配音）不幸地出生在一个视音乐为洪水猛兽的大家庭之中，一家人只盼着米格尔快快长大，好继承家里传承了数代的制鞋产业。一年一度的亡灵节即将来临，每逢这一天，去世的亲人们的魂魄便可凭借着摆在祭坛上的照片返回现世和生者团圆。在一场意外中，米格尔竟然穿越到了亡灵国度之中，在太阳升起之前，他必须得到一位亲人的祝福，否则就将会永远地留在这个世界里。米格尔决定去寻找已故的歌神德拉库斯（本杰明·布拉特 Benjamin Bratt 配音），因为他很有可能就是自己的祖父。途中，米格尔邂逅了落魄乐手埃克托（盖尔·加西亚·贝纳尔 Gael García Bernal 配音），也渐渐发现了德拉库斯隐藏已久的秘密。
不断遇到麻烦可算是凯与格尔达这对姐弟的特点了，毕竟他们是在冰雪的国度被矮人们养大的。随着他们长大成人，等待他们的麻烦也升级了。这一次，格尔达与新认识的小伙伴罗兰去寻找传说中的许愿球，不想却召唤出封印在许愿球中的邪恶力量，这对姐弟是否能够逢凶化吉，还世界一个和平？
故事讲述了十岁的安杰洛梦想成为一名探险家和动物学家。当他去看望奶奶时，父母把他留在了休息站，于是他决定穿越森林去寻找他们。
