神秘的深山旅社“丽园”，整形师于曼丽（浦蒲 饰），和因爱变性的学生韩真（方慧 饰）一起，以大学生梁敬涛（孙祖君 饰）、作家盛夏（李雯雯 饰）等为试验品，专研转基因换肤技术。而每个人身上都埋藏着转换身份的隐情。其中，于曼丽在一场车祸中失去爱人，自己也毁了容……
柯里南、三鸡、大春、包子、梁皮是从小玩到大的兄弟。因为加入帮会，柯里南身陷囹圄被判刑20年。在狱中，阿南认识了一个白发老者，他将象征江湖龙头地位的至高信物交给柯里南，让他出狱后带着信物去找自己的女儿十三。随即，江湖风暴来临。金木水火土五大堂口也展开了一场龙争虎斗。与现实社会有严重隔绝感、沉默寡言的老大柯里南被迫带领着兄弟们背水一战....
小武（王宏伟）是山西汾阳一个屡教不改的“惯偷”，即使公安部门在搞严打活动，他仍要想方设法下手。但是抛开所谓的“小偷”身份，他是个十分恋旧十分传统的人，亲情、友情在他心中都有沉甸甸的分量。但昔日亲朋好友早将他看作瘟神，惟恐躲避不及。无形之中，小武只能去做边缘人，换回某些满足和安慰。 某天在歌厅唱歌时，小武结识了陪唱小姐胡梅梅（左百韬），相似的心境让两人建立了某种暧昧的情感。然而胡梅梅明白，小武并非她的彼岸，她需要找到一个更有力的“臂膀”改变自己的命运。对此小武虽也明白，却在事情发生时仍无法抑制失落。面对自己的未来，处境更加尴尬窘迫的小武愈发茫然无措。
